注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師學會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
美國注冊財務策劃師(RFP)是通行全球的國際權威資質，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
考試時間：RFP全國認證考試4次/年，3/6/9/12月的第三周的周六，考前兩個月報名。
考試地點：考試集中在上海、北京、廣州、深圳、成都、西安等地
考試費用
(一)2022年首次參加考試的RFP候選人，參加美國注冊財務策劃師考試的費用為：每人1000元/次。
(二)2022年首次參加補考的RFP候選人，適用于一次免費補考的協(xié)會規(guī)定，參加美國注冊財務策劃師考試的費用為0元。
考試科目
科目一：財務策劃原理，科目二：高級財務策劃
考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《2022 年美國注冊財務策劃師 RFP 考試大綱》為準。
RFP報名方式
考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經(jīng)過嚴格訓練才能上崗，才能證明擁有為客戶進行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機構認可的學時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權機構的培訓并獲得結業(yè)證書才可報名。同時，由于RFP報名比較繁瑣，金程教育免費提供代報名服務，并且培訓費中包含報名費用，無需額外繳費。RFP考試合格后，由美國注冊財務策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件
RFP學什么?
RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，金程RFP課程涵蓋了結婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風險管理、法商智慧、企業(yè)理財。
七大課程體系系統(tǒng)學習
財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃
RFP課程設置優(yōu)勢
RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。
RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。
RFP學習方式
考慮到工學矛盾，RFP學習分為網(wǎng)絡課程、面授課程兩種類型，學員可以根據(jù)自身情況選擇學習方式。
1、線上網(wǎng)課學習
報名付費后，會為線上學員開通專屬學習賬號。學員可同時在電腦PC端金程網(wǎng)校http://www.h8045.cn/和“金程網(wǎng)?！盇PP中同步學習視頻，其中APP可緩存并離線觀看。
同時，為了提升通過率，除了會提供紙質版模擬題集外，金程教育提供線上題庫平臺，學員可直接在線做題。其中PC端做題網(wǎng)址依然為金程網(wǎng)校，手機端則需要下載“金程學習”專屬APP。
具體操作手冊報名成功后，班主任會在微信群通知并指導。
2、RFP面授課程特色
step1 基礎能力
從RFP考試技能需求出發(fā)，講授必備7大財務策劃基礎知識板塊，幫助學員掌握通過必備7大理財規(guī)劃能力。
step2 知識精講
課程囊括了RFP協(xié)會規(guī)定的所有考點，深入淺出的講述 RFP知識，建立完備知識體系。
step3 實戰(zhàn)演練
大咖師資利用多年實戰(zhàn)經(jīng)驗，幫助學員進行專項規(guī)劃情景演練，更好掌握實戰(zhàn)技能。
step4 督促學習
現(xiàn)場隨學隨問，與專業(yè)講師零距離互動，所遇難題即刻解決。面授課程有效杜絕偷懶，解決自學積極性不夠難題，學習效果翻倍!
RFP備考時間要多久?
RFP備考時間一般在3-6個月，每天兩小時。視個人具體備考時間而定。
問：非相關專業(yè)，無金融基礎可以學嗎?
答：可以的，RFP內容非常系統(tǒng)和實操。在報名考試后，金程教育RFP老師會根據(jù)個人具體情況來制定專屬學習計劃。
試卷評閱和成績認定
(一)考生答卷由美國注冊財務策劃師考試委員會組織集中評閱，考試成績經(jīng)RFPI大中華管理中心審核后發(fā)布，成績發(fā)布后，考試可登錄RFPI大中華管理中心官網(wǎng)查詢成績。
(二)本次考試實行百分制，60分為成績合格分數(shù)線。
(三)成績合格的考生，可申請成為美國注冊財務策劃師協(xié)會個人會員，具體會員申請細則將另行通知。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題
RFP備考交流群 QQ群號：641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。
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