美國注冊財務(wù)策劃師(RFP)是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
什么是RFP?
注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書
RFP是不是一定要經(jīng)過培訓(xùn)?
考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權(quán)機構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報名。同時，由于RFP報名比較繁瑣，金程教育免費提供代報名服務(wù)，并且培訓(xùn)費中包含報名費用，無需額外繳費。RFP考試合格后，由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件
RFP培訓(xùn)及考試期間服務(wù)安排
1) 入駐專屬學(xué)員考試交流群：班主任課程及服務(wù)通知、群固定答疑師資和固定答疑時間、學(xué)員考前交流
2) 定制學(xué)習(xí)計劃：根據(jù)學(xué)員個人具體情況，專屬定制學(xué)習(xí)計劃，確保課程達(dá)成及考試通過
3) 考前監(jiān)督：考前提醒及考前指導(dǎo)
4) 考試安排：班主任24小時現(xiàn)場服務(wù)
證書獲得
RFP考試成績公布，通過考試的學(xué)員，填寫入會申請表并提交注冊費和會員費，證書會在申請后下發(fā)至學(xué)員手中(班主任會指導(dǎo)學(xué)員入會申請)。具體流程如下所示：
(一)考生答卷由美國注冊財務(wù)策劃師考試委員會組織集中評閱，考試成績經(jīng)RFPI大中華管理中心審核后發(fā)布，成績發(fā)布后，考試可登錄RFPI大中華管理中心官網(wǎng)查詢成績。
(二)本次考試實行百分制，60分為成績合格分?jǐn)?shù)線。
(三)成績合格的考生，可申請成為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會個人持證人，具體持證人申請細(xì)則將另行通知。
RFP證書適合哪些人學(xué)
1、對理財感興趣人士
想轉(zhuǎn)行,向往金融高收入人士;想實現(xiàn)自我投資規(guī)劃的高收入人士;想為家庭理財規(guī)劃的寶媽;兼職創(chuàng)收：如律師，會計等結(jié)合自身現(xiàn)有職業(yè)資源創(chuàng)收人士
2、保險公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險經(jīng)紀(jì)人，保險代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員等
3、銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財從業(yè)者
4、財富管理公司從業(yè)者
三方財富公司的財富管理師，財富傳承師，財富規(guī)劃師，資深財富師，財富中心總經(jīng)理等
5、券商服務(wù)客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶經(jīng)理等
6、信托財富管理從業(yè)者
在信托財富管理事業(yè)部旗下私人財富管理部，營銷部，培訓(xùn)部工作的財富管理從業(yè)者
7、在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟、財會、保險等專業(yè)學(xué)生，未來希望進(jìn)入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題
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