什么是rfp?
注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡(jiǎn)稱(chēng)RFP)是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專(zhuān)業(yè)資格，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)RFPI)進(jìn)行認(rèn)證。
財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期理財(cái)和生活目標(biāo)的專(zhuān)業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù)，是金融、保險(xiǎn)等行業(yè)指導(dǎo)個(gè)人投資理財(cái)?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)策劃師廣泛來(lái)自于會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)、投資顧問(wèn)以及銀行、保險(xiǎn)、證券或財(cái)務(wù)公司的從業(yè)人員。
財(cái)務(wù)策劃起源于美國(guó)，1969年，一批來(lái)自不同領(lǐng)域的金融服務(wù)專(zhuān)業(yè)人士聚集在美國(guó)芝加哥奧亥爾(O’Hare)機(jī)場(chǎng)附近一家咖啡館里。大家有感于金融服務(wù)領(lǐng)域存在的不足，以及金融產(chǎn)品的日益豐富與社會(huì)公眾對(duì)家庭理財(cái)力不從心的矛盾，于是提出“關(guān)注客戶(hù)的需求和目標(biāo)比關(guān)注單一金融產(chǎn)品銷(xiāo)售更重要”的服務(wù)理念和專(zhuān)業(yè)精神。他們?cè)噲D將保險(xiǎn)、證券、基金和銀行業(yè)務(wù)中以產(chǎn)品為導(dǎo)向的服務(wù)模式，改變?yōu)橐灶櫩托枨鬄橹行牡娜路?wù)模式，并開(kāi)創(chuàng)一個(gè)全新的職業(yè)體系。這種全新的金融服務(wù)方式被稱(chēng)之為“Financial Planning”，即財(cái)務(wù)策劃。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)RFP考試報(bào)名條件
現(xiàn)時(shí)的財(cái)務(wù)策劃師，普遍就職于各國(guó)中的銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信托公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所，以及在各類(lèi)公司擔(dān)任財(cái)務(wù)管理職務(wù)，其中在銀行和保險(xiǎn)公司工作的各占1/3 。因此，取得專(zhuān)業(yè)理財(cái)策劃的資格，是日后在激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的一種強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升工具;并且由于財(cái)務(wù)策劃師的高額年薪，已成為目前全球的職業(yè)之一。
中國(guó)加入WTO后，隨著經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)化和大量外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)金融業(yè)將面臨重大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。隨著居民儲(chǔ)蓄的增加和個(gè)人收入的不斷提高，個(gè)人理財(cái)服務(wù)在中國(guó)的市場(chǎng)空間日益擴(kuò)大。中外金融機(jī)構(gòu)均將拓展未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)的重點(diǎn)定位于個(gè)人理財(cái)服務(wù)。個(gè)人財(cái)務(wù)策劃必將成為國(guó)內(nèi)的新興行業(yè)。
什么是RFPI?
RFPI是美國(guó)授證協(xié)會(huì)，RFPI大中華管理中心
二十世紀(jì)九十年代后期，RFPI重視并發(fā)展亞太地區(qū)市場(chǎng)，以RFPI大中華管理中心作為RFPI國(guó)際聯(lián)盟機(jī)構(gòu)，在中國(guó)地區(qū)推動(dòng)RFP的相關(guān)業(yè)務(wù)，體系性地開(kāi)展美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師”(RFP，Registered Financial Planner)的認(rèn)證管理工作，包括：認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系本土化、教材開(kāi)發(fā)、認(rèn)證推廣、考試組織、會(huì)員資格審核、會(huì)員服務(wù)和后續(xù)教育等。
國(guó)內(nèi)RFP授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：金程教育
上海金程教育培訓(xùn)有限公司作為RFPI大中華管理中心官方授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，是一家擁有教學(xué)資質(zhì)的正規(guī)金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，專(zhuān)注金融財(cái)會(huì)類(lèi)教育10余年，300多名員工分布全國(guó)10多個(gè)城市，20多項(xiàng)中國(guó)教育行業(yè)榮譽(yù)信賴(lài)證書(shū)。
金程教育被RFPI大中華管理中心授權(quán)以來(lái)，截止目前已經(jīng)為國(guó)內(nèi)培養(yǎng)了上萬(wàn)名RFP美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師。專(zhuān)業(yè)的師資團(tuán)隊(duì)、豐富的教材體系、多元化的學(xué)習(xí)平臺(tái)等均為課程的高培訓(xùn)轉(zhuǎn)化率、高通過(guò)率和高實(shí)用性提供了保證。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)RFP 考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP 考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題
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