什么是rfp?
注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格，由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會(簡稱RFPI)進行認證。
財務(wù)策劃是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人的財務(wù)計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標的專業(yè)個人理財服務(wù)，是金融、保險等行業(yè)指導(dǎo)個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財務(wù)策劃師廣泛來自于會計師、注冊會計師、個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務(wù)公司的從業(yè)人員。
財務(wù)策劃起源于美國，1969年，一批來自不同領(lǐng)域的金融服務(wù)專業(yè)人士聚集在美國芝加哥奧亥爾(O’Hare)機場附近一家咖啡館里。大家有感于金融服務(wù)領(lǐng)域存在的不足，以及金融產(chǎn)品的日益豐富與社會公眾對家庭理財力不從心的矛盾，于是提出“關(guān)注客戶的需求和目標比關(guān)注單一金融產(chǎn)品銷售更重要”的服務(wù)理念和專業(yè)精神。他們試圖將保險、證券、基金和銀行業(yè)務(wù)中以產(chǎn)品為導(dǎo)向的服務(wù)模式，改變?yōu)橐灶櫩托枨鬄橹行牡娜路?wù)模式，并開創(chuàng)一個全新的職業(yè)體系。這種全新的金融服務(wù)方式被稱之為“Financial Planning”，即財務(wù)策劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件
現(xiàn)時的財務(wù)策劃師，普遍就職于各國中的銀行、保險、證券、基金、信托公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所，以及在各類公司擔(dān)任財務(wù)管理職務(wù)，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此，取得專業(yè)理財策劃的資格，是日后在激烈競爭環(huán)境下的一種強競爭力的提升工具;并且由于財務(wù)策劃師的高額年薪，已成為目前全球的職業(yè)之一。
中國加入WTO后，隨著經(jīng)濟的市場化和大量外資金融機構(gòu)進入中國市場，中國金融業(yè)將面臨重大機遇和挑戰(zhàn)。隨著居民儲蓄的增加和個人收入的不斷提高，個人理財服務(wù)在中國的市場空間日益擴大。中外金融機構(gòu)均將拓展未來中國市場的重點定位于個人理財服務(wù)。個人財務(wù)策劃必將成為國內(nèi)的新興行業(yè)。
什么是RFPI?
RFPI是美國授證協(xié)會，RFPI大中華管理中心
二十世紀九十年代后期，RFPI重視并發(fā)展亞太地區(qū)市場，以RFPI大中華管理中心作為RFPI國際聯(lián)盟機構(gòu)，在中國地區(qū)推動RFP的相關(guān)業(yè)務(wù)，體系性地開展美國注冊財務(wù)策劃師”(RFP，Registered Financial Planner)的認證管理工作，包括：認證標準體系本土化、教材開發(fā)、認證推廣、考試組織、會員資格審核、會員服務(wù)和后續(xù)教育等。
國內(nèi)RFP授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)：金程教育
上海金程教育培訓(xùn)有限公司作為RFPI大中華管理中心官方授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)，是一家擁有教學(xué)資質(zhì)的正規(guī)金融培訓(xùn)機構(gòu)，專注金融財會類教育10余年，300多名員工分布全國10多個城市，20多項中國教育行業(yè)榮譽信賴證書。
金程教育被RFPI大中華管理中心授權(quán)以來，截止目前已經(jīng)為國內(nèi)培養(yǎng)了上萬名RFP美國注冊財務(wù)策劃師。專業(yè)的師資團隊、豐富的教材體系、多元化的學(xué)習(xí)平臺等均為課程的高培訓(xùn)轉(zhuǎn)化率、高通過率和高實用性提供了保證。>>>點擊咨詢RFP 考試報名費用或者RFP 考試報名時間等其他相關(guān)問題
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