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理財規(guī)劃師課程內(nèi)容是什么？2022理財規(guī)劃師報考時間

發(fā)表時間： 2022-03-08 11:38:37 編輯：金程

日常生活中，管理支出收入都是理財?shù)囊徊糠郑欢嬲睦碡攨s是有一套規(guī)范的，從而誕生了理財規(guī)劃師這個職業(yè)，理財規(guī)劃師的定義為：是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。那么面臨那么多理財規(guī)劃師證書，應(yīng)該如何選擇?理財規(guī)劃師課程內(nèi)容是什么?2022理財規(guī)劃師報考時間什么時候?

理財規(guī)劃師課程內(nèi)容是什么?2022理財規(guī)劃師報考時間什么時候?

日常生活中，管理支出收入都是理財?shù)囊徊糠郑欢嬲睦碡攨s是有一套規(guī)范的，從而誕生了理財規(guī)劃師這個職業(yè)，理財規(guī)劃師的定義為：是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。

那么面臨那么多理財規(guī)劃師證書，應(yīng)該如何選擇?理財規(guī)劃師課程內(nèi)容是什么?

相對國內(nèi)其他的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應(yīng)用，更加實務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含財務(wù)策劃原理，投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，量身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。

如今理財行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險、投資行業(yè))，想要獲得理財?shù)摹皬臉I(yè)證”，一般都會考慮RFP，因為這個證書同樣是國家所認(rèn)可的，而且根據(jù)目前理財行業(yè)的需求，RFP證書所包含的內(nèi)容會更加全面，無論銀行或者是其他金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)者，都適合考取來提高職場的競爭力。

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，金程RFP課程涵蓋了結(jié)婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風(fēng)險管理、法商智慧、企業(yè)理財。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有七大課程體系，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

2022RFP理財規(guī)劃師報考時間

RFP到底有什么價值?

1、自我增值的必備利器

RFP課程體系包括七大基礎(chǔ)知識和七大理財規(guī)劃，涵蓋財務(wù)、法律、投資、稅務(wù)、保險、子女教育、退休養(yǎng)老、資產(chǎn)傳承等。

2、客戶問題的解決法寶

RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、子女教養(yǎng)等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子女教養(yǎng)、養(yǎng)老等內(nèi)容，無論客戶遇到何種問題，我們都可以從容應(yīng)對，達(dá)成目標(biāo)。

3、國際公認(rèn)性和權(quán)威性

國際理財認(rèn)證，中英文證書，在美國官網(wǎng)和RFPI大中華管理中心均可查到個人信息，可信性強

4、持續(xù)增值的學(xué)習(xí)機(jī)會

相比于其他理財認(rèn)證，RFP更注重學(xué)員的持續(xù)教育，享有8次落地繼續(xù)教育，除了RFP授課外，還舉辦多項線下活動(包含精英秀、名師講堂等內(nèi)容)。

為什么金融理財顧問都在考RFP證書?

36年歷史：美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年

國際認(rèn)可：中日美英等21個國家認(rèn)可的理財規(guī)劃證書

國內(nèi)認(rèn)可：RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)

機(jī)構(gòu)認(rèn)可：太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項目

持續(xù)學(xué)習(xí)：向RFP學(xué)員免費提供落地實訓(xùn)，助學(xué)員落實營銷工作，伴隨成長

一考獲三證：RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書，為理財專業(yè)能力背書 >>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題