理財規(guī)劃師課程培訓班怎么樣?理財規(guī)劃師課程視頻試聽課領取
目前理財規(guī)劃師可從事機構有銀行、信托投資公司、保險公司、證券公司，還有信用合作社、財務公司、投資信托公司、金融租賃公司以及證券、金銀、外匯交易所等，而且無論是哪一個金融機構，對于專業(yè)的注冊理財規(guī)劃師都是非常欠缺的。為了幫助這些人能夠順利的考取RFP證書，金程教育特意開設了RFP培訓課程，下面讓小編來給大家詳細介紹一下RFP這門課程。
RFP課程特色：
本課程由金程教育專業(yè)師資任教，以幫助學員備戰(zhàn)注冊財務策劃師RFP考試為主要目標，教學目標清晰明確，并采用數字化教學方式，通過高端硬件輔助教學，實行一戰(zhàn)式的教學服務，全程為學員保駕護航。
RFP課程評價：
很多參加過金程教育RFP培訓課程的學員都表述，這一課程幫助他們對于RFP的內容體系有了更加深入的了解，有效地提高了學習效率，掌握了更多的實操技能。含有很多學員在這里進行了培訓之后，成功考取RFP證書，進入金融行業(yè)領域，實現(xiàn)了自己的夢想。
金程RFP課程涵蓋了結婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風險管理、法商智慧、企業(yè)理財等課程內容，根據人生不同階段的財務資源和財務需求，做出合理的財務規(guī)劃，從而達成保值增值的目的。
RFP的課程設置有七大模塊：財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃。這個課程設置是漸進性學習，越到后面越有針對性，比如基礎財務策劃從微觀經濟學入手，到財務策劃法律基礎，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計劃等，邏輯非常清晰，能夠更好的入手學習，這樣的學習也為后面的幾門課程夯實了基礎。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險和稅務這兩門則是更加具有針對性的規(guī)劃，而高級財務策劃更具實操性，不同家庭類型都提供了對應的理財方案進行學習，整個課程體系特別流暢，非常務實。
學習整個課程，對于未來服務高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。像是財富傳承、法商、養(yǎng)老等知識非常好用，因為從這些點切入會更關切到客戶的利益，跟客戶談保險規(guī)劃他是沒有意識的，但是跟他聊理財規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財富傳承等，你會發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強的。
所以，在跟客戶做方案的時候，一定得是根據客戶的需要去做方案，而不是一昧因為產品而賣產品。
考RFP證書，不單單是考取一個證書，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問題的方法，放到保險營銷上就是通過各種方法幫助大家更好的營銷保險，學了RFP后，就不單單是就保險講保險，學員可以從稅務角度、投資角度、法務角度、養(yǎng)老角度、財產保全角度都可以講保險，可以幫助客戶以解決上述問題為出發(fā)點來進行保險營銷。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件
隨著國內金融市場國際化的加速，理財策劃、理財規(guī)劃人員供不應求。理財師是專業(yè)性極強的職業(yè)，從業(yè)者除應具有淵博的專業(yè)知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務領域，同時具備隨時掌握國際國內金融形勢的綜合專業(yè)素質。在歐美發(fā)達國家，個人理財服務市場已相當成熟，個人理財師更是成為含金量較高的職業(yè)。在美國，注冊理財規(guī)劃師平均年薪高達11萬美元。
RFP證書適合保險從業(yè)者報考人群：保險公司外勤從業(yè)者以及部分內勤，如從事保險經紀人，保險代理人、培訓經理、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員等。
為什么理財規(guī)劃師都在考RFP證書
1、36年歷史，美國注冊財務策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年。
2、國際認可，中日美英等21個國家認可的理財規(guī)劃證書。
3、機構認可，太保、農行、大童、明亞、諾亞等國內機構陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項目。
4、國內認可，RFP被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)。
學習RFP能帶來什么好處?
1、提升專業(yè)知識(增加談資)
2、實操技能提升(幫助展業(yè))
3、專業(yè)身份認證(帶來高凈值客戶) >>>點擊咨詢RFP考試報名費用以及RFP課程大綱
為了讓大家更好的了解RFP理財規(guī)劃師課程內容，RFP小編特地為大家申請了理財規(guī)劃師試聽課程
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