有些考生對(duì)于理財(cái)規(guī)劃師這一行業(yè)特別剛興趣，但是又不是太敢于嘗試，總覺(jué)得自己還差點(diǎn)意思，其實(shí)大家都多慮了，理財(cái)規(guī)劃師屬于新興職業(yè)，現(xiàn)在對(duì)于這個(gè)職業(yè)缺口特別大，門(mén)檻也不高，大家可以考慮考慮。
一、什么是理財(cái)規(guī)劃師？
理財(cái)規(guī)劃師是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、方法和技術(shù)，針對(duì)個(gè)人、家庭以及機(jī)構(gòu)、中小企業(yè)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢的服務(wù)。當(dāng)然，這是比較官方的說(shuō)法。實(shí)際上，可以理解為：人們?cè)谧非蟾呤找娓呋貓?bào)的同時(shí)必須也需要考慮到安全性和流動(dòng)性，那么這兩者如何去做好定奪，其實(shí)取決于個(gè)人偏好，但是拿捏不準(zhǔn)其中的尺度，恐怕后果不堪設(shè)想。
總的來(lái)說(shuō)，理財(cái)就是在保證增值的基礎(chǔ)上，平衡安全性、收益性和流動(dòng)性的過(guò)程。而這一過(guò)程，就是資產(chǎn)配置的過(guò)程，是動(dòng)態(tài)的，且需要不斷調(diào)整、整合，最后達(dá)到合理的水平，才能實(shí)現(xiàn)財(cái)富的增長(zhǎng)。因此，專業(yè)的事情需要交付到專業(yè)的人士手中，這也正是理財(cái)規(guī)劃師存在的意義。》》》點(diǎn)我咨詢?nèi)绾纬蔀槔碡?cái)規(guī)劃師和RFP考試報(bào)名流程
二、如何成為理財(cái)規(guī)劃師?
當(dāng)然是報(bào)考RFP，報(bào)名條件如下：
①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士
凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。
二、擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對(duì)具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。
在國(guó)內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。》》》點(diǎn)我咨詢?nèi)绾纬蔀槔碡?cái)規(guī)劃師和RFP考試報(bào)名流程
以上就是關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師和RFP的一些介紹，大家看完是不是更有信心了呢，在社會(huì)內(nèi)卷的時(shí)代，大家應(yīng)該提高自己的能力，學(xué)會(huì)約束自己，學(xué)會(huì)理財(cái)，這不僅是對(duì)自己，也是對(duì)前途的投資。
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