隨著我國個人財富的不斷增長，人們理財?shù)男枨笤絹碓綇?qiáng)烈，專業(yè)的理財顧問因此而迅速“串紅”，他們利用自己的專業(yè)理財知識為客戶提供理財規(guī)劃方面的服務(wù)，一個合格的理財顧問，或理財規(guī)劃師必須經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)，擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)等專業(yè)基礎(chǔ)知識。中國金融混業(yè)經(jīng)營的跡象越來越明顯，保險業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)之間的邊界都在逐漸消失，未來需要的是能夠?qū)鹑谒拇蠼饎偟臉I(yè)務(wù)都熟知的全能型人才，而且會越來越吃香。
如果你是銀行、證券、保險、基金等行業(yè)，財富管理崗位從業(yè)人員，希望能夠擁有一張?zhí)岣吆诵母偁幜Φ膶I(yè)證書，樹立專業(yè)形象，提升服務(wù)質(zhì)量，獲取客戶信任,考取RFP證書是一定需要的。
對于客戶認(rèn)可證書來說認(rèn)可的更是個人的能力，因為證書對于客戶來說并沒有什么幫助，對客戶有幫助的是服務(wù)人員的能力。所以想要讓客戶認(rèn)可就要提升自身的能力。
同時，很多高凈值客戶自身學(xué)習(xí)能力比較強(qiáng)，專業(yè)知識已經(jīng)過硬，如果你的專業(yè)能力低于客戶，那么客戶信任與理財合作將無從談起。正如網(wǎng)上一句流行語：你永遠(yuǎn)掙不到你認(rèn)知以外的錢?？蛻舻馁Y產(chǎn)量高，相對要求客戶經(jīng)理的專業(yè)素質(zhì)也必須過硬。
金程RFP的課程，會帶來很大的幫助。首先，拓寬了對私人財富管理的認(rèn)識;其次，影響了價值觀及未來的人生規(guī)劃;最重要的是，提升在金融領(lǐng)域的專業(yè)度。RFP涵蓋的學(xué)習(xí)內(nèi)容綜合規(guī)劃屬性全面：有基礎(chǔ)財務(wù)策劃知識，學(xué)習(xí)完之后有投資策劃、保險及退休規(guī)劃、教育規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)規(guī)劃，到最后是綜合財務(wù)策劃，系統(tǒng)且全面。做保險不能只選保險類證書，做銀行不能只學(xué)跟銀行相關(guān)的內(nèi)容，因為現(xiàn)階段跟你競爭的除了同業(yè)，更多的是混業(yè)者。所以RFP的綜合策劃屬性，更為符合客戶需求。
學(xué)習(xí)整個課程，對于未來服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。像是財富傳承、法商、養(yǎng)老等知識非常好用，因為從這些點(diǎn)切入會更關(guān)切到客戶的利益，跟客戶談保險規(guī)劃他是沒有意識的，但是跟他聊理財規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財富傳承等，你會發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強(qiáng)的。
所以，在跟客戶做方案的時候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因為產(chǎn)品而賣產(chǎn)品。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP報名條件
擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個人理財行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認(rèn)證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個人理財師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。
在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。
RFP到底有什么價值?
1、自我增值的必備利器
RFP課程體系包括七大基礎(chǔ)知識和七大理財規(guī)劃，涵蓋財務(wù)、法律、投資、稅務(wù)、保險、子女教育、退休養(yǎng)老、資產(chǎn)傳承等。
2、客戶問題的解決法寶
RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、子女教養(yǎng)等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子女教養(yǎng)、養(yǎng)老等內(nèi)容，無論客戶遇到何種問題，我們都可以從容應(yīng)對，達(dá)成目標(biāo)。
3、國際公認(rèn)性和權(quán)威性
國際理財認(rèn)證，中英文證書，在美國官網(wǎng)和RFPI大中華管理中心均可查到個人信息，可信性強(qiáng)
4、持續(xù)增值的學(xué)習(xí)機(jī)會
相比于其他理財認(rèn)證，RFP更注重學(xué)員的持續(xù)教育，享有8次免費(fèi)落地繼續(xù)教育，除了RFP授課外，還舉辦多項線下活動(包含精英秀、名師講堂等內(nèi)容)。
為什么金融理財顧問都在考RFP證書?
36年歷史：美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年
國際認(rèn)可：中日美英等21個國家認(rèn)可的理財規(guī)劃證書
國內(nèi)認(rèn)可：RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)
機(jī)構(gòu)認(rèn)可：太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項目
持續(xù)學(xué)習(xí)：向RFP學(xué)員免費(fèi)提供落地實訓(xùn)，助學(xué)員落實營銷工作，伴隨成長
一考獲三證：RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書，為理財專業(yè)能力背書>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報名費(fèi)用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題
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