目前，世界各地取得RFP資格的專業(yè)人士超過十萬人，其中美國(guó)的持證人數(shù)約占總會(huì)員數(shù)的60%。而國(guó)內(nèi)也已有6000多名獲得國(guó)際理財(cái)專業(yè)資格的RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師順利完成學(xué)習(xí)和統(tǒng)考，成為國(guó)內(nèi)首批理財(cái)精英。目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書。通過RFP考試后，可申請(qǐng)雙證。那么很多考生不知道RFP證書是什么？今天金程網(wǎng)校小編帶大家一起來了解
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。
財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期理財(cái)和生活目標(biāo)的專業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù)，是金融、保險(xiǎn)等行業(yè)指導(dǎo)個(gè)人投資理財(cái)?shù)男屡d業(yè)務(wù)。
RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，分別是RFP中英文證書和全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程PFT證書。
RFP報(bào)考條件
一、大專及以上學(xué)歷;
二、從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人;
三、對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士。
凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。
RFP持證人的價(jià)值體現(xiàn)?
從個(gè)人身份方面，RFP是個(gè)人品牌和專業(yè)身份的象征。
從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面，RFP是客戶財(cái)務(wù)策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對(duì)客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對(duì)，達(dá)成目標(biāo)。
從機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面，目前RFP已成為眾多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。在銀行體系，如中國(guó)銀行等，持有發(fā)票和證書可報(bào)銷學(xué)習(xí)費(fèi)用;在三方財(cái)富機(jī)構(gòu)，如諾亞財(cái)富等，是理財(cái)顧問晉升的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn);在保險(xiǎn)體系，如大童、明亞、永達(dá)理、太保等機(jī)構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標(biāo)準(zhǔn);在事業(yè)單位，如2019年深圳國(guó)稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項(xiàng)。
其實(shí)，在業(yè)余時(shí)間考個(gè)證書來豐富自己的人生也是個(gè)不錯(cuò)的選擇，并且薪資也很可觀。如果大家對(duì)這個(gè)證書感興趣，歡迎來金程網(wǎng)校進(jìn)行咨詢。
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