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理財師能考什么理財證書？為什么學習RFP?

發(fā)表時間： 2022-05-24 10:02:10 編輯：金程

從每一個證書的學員會員數(shù)量發(fā)展情況，可以看出市場的熱熱衷程度與發(fā)展前景。目前在中國比較熱門的高等級理財類職業(yè)資格證書主要有RFP、ChFP,作為在金融財會圈受大家追捧的證書，組織的規(guī)模也是發(fā)展迅速。

從每一個證書的學員會員數(shù)量發(fā)展情況，可以看出市場的熱熱衷程度與發(fā)展前景。目前在中國比較熱門的高等級理財類職業(yè)資格證書主要有RFP、ChFP,作為在金融財會圈受大家追捧的證書，組織的規(guī)模也是發(fā)展迅速。

RFP證書是什么?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

美國注冊財務策劃師(RFP)是通行全球的國際權威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。

為什么學習RFP?

1、提升專業(yè)知識(增加談資)

2、實操技能提升(幫助展業(yè))

3、專業(yè)身份認證(帶來高凈值客戶)>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

RFP報名條件及RFP證書獲取

RFP證書對報考條件限制不大，大專及以上學歷，致力于理財行業(yè)人士均可報考。

RFP含金量

RFP證書美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)所特許制定的國際權威認證資質(zhì)，也是世界投資理財管理行業(yè)水平的專業(yè)認證之一.RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃,涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操。

目前RFP證書開始實施試三證，一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書.通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢,專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng)查詢。

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，金程RFP課程涵蓋了結(jié)婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風險管理、法商智慧、企業(yè)理財。

理財類證書和課程,主要是兩點,一點是證書本身,第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看,RFP更落地，更務實,主目前RFP證書已被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

為什么說RFP證書是具實操性的理財認證?

RFP課程體系囊括七大基礎知識和七大理財規(guī)劃,涵蓋財務、法律、投資、稅務、保險、子女教育退體養(yǎng)老、資產(chǎn)傳承等等,并且有訓后繼續(xù)教育課程，金融行業(yè)在職大咖結(jié)合自身工作經(jīng)驗,落實RFP所學知識至實際工作中,助力個人及團隊產(chǎn)能提升。

RFP證書的重要性

RFP證書最重要的是經(jīng)過系統(tǒng)的學習過程,讓我們能夠以更加專業(yè)的身份去為客產(chǎn)服務;其次是其本身.大市場環(huán)境下要做的是告別產(chǎn)品推銷模式，為客戶做需求診斷面談分析,財務調(diào)查,給出保險理財方案建議。這種時候要提升的就是1對1的溝通技巧和銷售能力.單兵作戰(zhàn)或者這種類型的專業(yè)作戰(zhàn)對個人能力要求北較高，尤其是理財專業(yè)技能,RFP的體系是很符合所需,而且是全方位理財,這也是為什么很多人和公司選擇的原因.>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題