當(dāng)好一個(gè)理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)要求有哪些?RFP理財(cái)規(guī)劃師，一份含金量巨高的職業(yè)。那么如此一高含金量的理財(cái)規(guī)劃師的工作，美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP證書了解下~俗話說得好，你不理財(cái)，財(cái)不理你!工作可以讓你實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全，但只有理財(cái)才能讓你實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。那么很多考生不太了解RFP理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)要求,今天金程網(wǎng)校小編來帶大家一起了解一下!
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過3萬人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
RFP學(xué)什么?
RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。
RFP證書作為專業(yè)的理財(cái)證書，對(duì)職業(yè)發(fā)展有哪些要求呢?
銀行客戶經(jīng)理——從儲(chǔ)蓄客戶管理向高端財(cái)富客戶管理的提升;從企業(yè)信貸到全金融服務(wù)的提升;從依托銀行理財(cái)產(chǎn)品到運(yùn)用銀行、證券、保險(xiǎn)等全金融產(chǎn)品的提升;從網(wǎng)點(diǎn)柜員向理財(cái)客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變。
證券經(jīng)紀(jì)人——從單純的業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人向全方位理財(cái)顧問角色的轉(zhuǎn)變;從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升;從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財(cái)咨詢服務(wù)創(chuàng)收的拓展。
保險(xiǎn)代理人——從單純保險(xiǎn)營(yíng)銷轉(zhuǎn)向顧問式營(yíng)銷綜合理財(cái)服務(wù);從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力向風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的提升;從單純的保險(xiǎn)產(chǎn)品業(yè)績(jī)向綜合理財(cái)服務(wù)業(yè)績(jī)的提升。
企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)——從企業(yè)財(cái)務(wù)記賬式管理到從整體入手對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)診斷和管理工作的提升;從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升;
基金經(jīng)理、投資經(jīng)理——從單一的投資市場(chǎng)運(yùn)作向運(yùn)用多元化投資工具轉(zhuǎn)變;從投資向稅務(wù)籌劃等全方位理財(cái)轉(zhuǎn)變;
相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生——從專業(yè)的理論知識(shí)到參與市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)的轉(zhuǎn)變;從就業(yè)渠道單一到就業(yè)面逐步擴(kuò)寬，向金融及其他相關(guān)行業(yè)擴(kuò)展。
其他行業(yè)從業(yè)人員——從被動(dòng)式工作向主動(dòng)尋找熱門行業(yè)的提升;從"藍(lán)領(lǐng)"、"白領(lǐng)"職業(yè)向"金領(lǐng)"職業(yè)的提升。
RFP協(xié)會(huì)持證人有什么特權(quán)?
1)獲得RFP中英文資格證書和協(xié)會(huì)持證人卡，對(duì)外使用RFPI正式協(xié)會(huì)持證人及RFP(注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師)資格。
2)可在美國(guó)官網(wǎng)和全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程網(wǎng)站同步查詢協(xié)會(huì)持證人資格。
3)合法使用RFP資格及商標(biāo)于名片、信件等用品上，并獲得授權(quán)課對(duì)外使用RFPI相關(guān)標(biāo)志、宣傳用的用品上。
4)RFP八期RFP繼續(xù)教育-訓(xùn)后落地課程免費(fèi)學(xué)習(xí)權(quán)限。
5)美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP認(rèn)證講師機(jī)會(huì)。
學(xué)習(xí)RFP課程對(duì)工作的價(jià)值有哪些?
1、對(duì)企業(yè)管理者而言，學(xué)完RFP課程可以更全面理解企業(yè)資產(chǎn)管理和資本運(yùn)作的渠道和方法，使得企業(yè)不光是靠主營(yíng)業(yè)務(wù)賺取利潤(rùn)，更懂得利用杠桿、利用資本賺取利潤(rùn)，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)無一不向往企業(yè)上市，資本增值已成為企業(yè)必不可少的獲利方式;
2、對(duì)于財(cái)務(wù)人員而言，學(xué)完RFP課程并取得資格證書無疑給自己在職場(chǎng)上多了一件利器，一個(gè)好的財(cái)務(wù)管理者懂得財(cái)務(wù)核算、懂內(nèi)部控制是基礎(chǔ)，更需要懂得為企業(yè)融資、投資做好參謀，懂得為企業(yè)資金做最合適的詳細(xì)規(guī)劃、懂得怎么讓企業(yè)在資本市場(chǎng)獲利。
3、對(duì)金融從業(yè)人員而言，RFP課程則是職業(yè)能力提升最快捷的途徑之一，RFP作為國(guó)際資格認(rèn)證，采取國(guó)外重培訓(xùn)課程內(nèi)涵輕考試要求的認(rèn)證方法，對(duì)課程師資、實(shí)踐性教學(xué)、學(xué)習(xí)課時(shí)均有嚴(yán)格要求，目前眾多資產(chǎn)管理公司、理財(cái)機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)均把具有RFP持證人員作為崗位優(yōu)先錄取對(duì)象，并給予更多的升職空間。
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