金程網(wǎng)校小編這里給大家介紹下：RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師新考綱中一個(gè)顯著變化體現(xiàn)在2022年的考綱中——明確了各章節(jié)考察的占比權(quán)重，詳情如下：
這一重大更新明確了各章節(jié)的占比，RFP學(xué)員們可以更加明確各個(gè)章節(jié)的側(cè)重點(diǎn)，也可以更好的分配復(fù)習(xí)時(shí)間!
此外，同學(xué)們也可以關(guān)注考綱中各個(gè)知識(shí)點(diǎn)的能力等級(jí)區(qū)分：R1——了解，R2——理解，R3——掌握或計(jì)算，R4——應(yīng)用。
從R1到R4是層層遞進(jìn)，要求是逐級(jí)上升的，同學(xué)們可以根據(jù)考綱中各個(gè)知識(shí)點(diǎn)的能力等級(jí)劃分關(guān)注考試的重點(diǎn)，合理安排各個(gè)知識(shí)點(diǎn)的學(xué)習(xí)時(shí)間和深度。
從占比來(lái)看：經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)和金融學(xué)基礎(chǔ)在財(cái)務(wù)策劃原理部分占比較高，是考試中很重要的部分，扎實(shí)的掌握這些知識(shí)都是成為RFP持證人的必經(jīng)之路。
在高級(jí)財(cái)務(wù)策劃部分，可以看到退休養(yǎng)老規(guī)劃占比較高，比較突出，這樣順應(yīng)了近年來(lái)對(duì)于養(yǎng)老這一熱點(diǎn)話題的討論趨勢(shì)，協(xié)會(huì)要求各位RFP候選人、考生都應(yīng)對(duì)于如退休養(yǎng)老、子女教育、投資理財(cái)規(guī)劃等實(shí)務(wù)應(yīng)用的話題都具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)與優(yōu)秀的實(shí)操技能。
RFP小編的建議是，如果你想在保險(xiǎn)領(lǐng)域發(fā)展，RFP理財(cái)規(guī)劃師可作為考慮項(xiàng)目之一，因?yàn)槟愕目蛻艉凸究刹皇侵恍枰ｋU(xiǎn)產(chǎn)品，他需要的更多的是財(cái)富規(guī)劃。RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
RFP的課程設(shè)置有七大模塊：財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃。這個(gè)課程設(shè)置是漸進(jìn)性學(xué)習(xí)，越到后面越有針對(duì)性，比如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃從微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)入手，到財(cái)務(wù)策劃法律基礎(chǔ)，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計(jì)劃等，邏輯非常清晰，能夠更好的入手學(xué)習(xí)，這樣的學(xué)習(xí)也為后面的幾門課程夯實(shí)了基礎(chǔ)。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險(xiǎn)和稅務(wù)這兩門則是更加具有針對(duì)性的規(guī)劃，而高級(jí)財(cái)務(wù)策劃更具實(shí)操性，不同家庭類型都提供了對(duì)應(yīng)的理財(cái)方案進(jìn)行學(xué)習(xí)，整個(gè)課程體系特別流暢，非常務(wù)實(shí)。
學(xué)習(xí)整個(gè)課程，對(duì)于未來(lái)服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會(huì)有更理性的說(shuō)服力。像是財(cái)富傳承、法商、養(yǎng)老等知識(shí)非常好用，因?yàn)閺倪@些點(diǎn)切入會(huì)更關(guān)切到客戶的利益，跟客戶談保險(xiǎn)規(guī)劃他是沒(méi)有意識(shí)的，但是跟他聊理財(cái)規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財(cái)富傳承等，你會(huì)發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強(qiáng)的。
所以，在跟客戶做方案的時(shí)候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因?yàn)楫a(chǎn)品而賣產(chǎn)品。
考RFP證書，不單單是考取一個(gè)證書，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問(wèn)題的方法，放到保險(xiǎn)營(yíng)銷上就是通過(guò)各種方法幫助大家更好的營(yíng)銷保險(xiǎn)，學(xué)了RFP后，就不單單是就保險(xiǎn)講保險(xiǎn)，學(xué)員可以從稅務(wù)角度、投資角度、法務(wù)角度、養(yǎng)老角度、財(cái)產(chǎn)保全角度都可以講保險(xiǎn)，可以幫助客戶以解決上述問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn)來(lái)進(jìn)行保險(xiǎn)營(yíng)銷。
RFP報(bào)考條件：
1、大專及以上學(xué)歷;
2、從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人;
3、對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士;
凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試
目前RFP資格證書在美國(guó)、加拿大、瑞士、澳大利亞、南非、中國(guó)大陸、香港、臺(tái)灣、日本、新加坡、菲律賓、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、印度及越南等二十幾個(gè)和地區(qū)獲得廣泛認(rèn)可?；旧蠂?guó)際上主流的金融機(jī)構(gòu)均認(rèn)可RFP的專業(yè)程度。
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