2023年理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)多少?如果大家有了解過(guò)考金融證書(shū)的價(jià)格，大家應(yīng)該都知道，考下一張金融證書(shū)需要幾千或者是上萬(wàn)不等，所以也就有很多想要考理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)的朋友對(duì)于考下RFP理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)需要花費(fèi)多少錢(qián)很關(guān)心!那么今天金程網(wǎng)校小編來(lái)給大家講解一下!

在金融機(jī)構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶(hù)需求為中心”顧問(wèn)式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，保險(xiǎn)公司、銀行、證券公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)，并持有理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。

如今理財(cái)行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險(xiǎn)、投資行業(yè))，想要獲得理財(cái)?shù)?ldquo;從業(yè)證”，一般都會(huì)考慮RFP，因?yàn)檫@個(gè)證書(shū)同樣是國(guó)家所認(rèn)可的，而且根據(jù)目前理財(cái)行業(yè)的需求，RFP證書(shū)所包含的內(nèi)容會(huì)更加全面，無(wú)論銀行或者是其他金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)者，都適合考取來(lái)提高職場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

1.核心報(bào)考門(mén)檻：培訓(xùn)學(xué)分是關(guān)鍵?

根據(jù) RFP中國(guó)中心最新要求，2025 年報(bào)考者無(wú)需提前滿(mǎn)足學(xué)歷或工作年限限制，只需完成協(xié)會(huì)認(rèn)可的培訓(xùn)并獲得相應(yīng)學(xué)分，即可報(bào)名參加考試。

需特別注意的是，RFP 協(xié)會(huì)不接受個(gè)人直接報(bào)名，考生必須通過(guò)金程教育等官方授權(quán)機(jī)構(gòu)完成培訓(xùn)后才能登錄官網(wǎng)提交報(bào)考申請(qǐng)。以金程教育為例，其 150 課時(shí)的智能網(wǎng)課包含理論精講、案例實(shí)操等模塊，學(xué)員完成全部課程即可自動(dòng)獲取培訓(xùn)學(xué)分。

2. 證書(shū)申請(qǐng)條件：工作經(jīng)驗(yàn)有明確要求

通過(guò)考試后，申請(qǐng) RFP 證書(shū)需滿(mǎn)足以下任一工作經(jīng)驗(yàn)條件：

大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè) 3 年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(金融、理財(cái)、財(cái)務(wù)等領(lǐng)域);

大學(xué)本科畢業(yè) 2 年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

碩士學(xué)位 1 年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

博士學(xué)位(無(wú)工作年限要求)。

這一設(shè)置體現(xiàn)了 RFP “理論與實(shí)踐結(jié)合” 的認(rèn)證理念。

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RFP課程體系圍繞理財(cái)規(guī)劃構(gòu)建了 “基礎(chǔ)原理 實(shí)務(wù)應(yīng)用 選修深化” 的完整框架，以滿(mǎn)足理論學(xué)習(xí)與實(shí)際服務(wù)需求。其中，核心課程分為兩篇：第一篇 “理財(cái)規(guī)劃原理” 聚焦底層知識(shí)，涵蓋理財(cái)規(guī)劃導(dǎo)論與 RFP 認(rèn)證、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)等多學(xué)科基礎(chǔ)，以及稅法、民法和全生命周期規(guī)劃理論，為實(shí)務(wù)操作奠定根基；第二篇 “理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用” 側(cè)重落地執(zhí)行，圍繞以客戶(hù)為中心的服務(wù)流程，展開(kāi)住房、子女教育、保險(xiǎn)、投資、稅務(wù)、養(yǎng)老、財(cái)富傳承等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，并通過(guò)綜合案例與前沿專(zhuān)題強(qiáng)化實(shí)操能力。此外，選修模塊針對(duì)子女教育、健康風(fēng)險(xiǎn)管理、高凈值客戶(hù)服務(wù)及海外資產(chǎn)配置等細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行補(bǔ)充，整體兼顧考試重點(diǎn)與實(shí)務(wù)場(chǎng)景，助力學(xué)習(xí)者系統(tǒng)掌握理財(cái)規(guī)劃核心能力。

RFP理財(cái)規(guī)劃師考試費(fèi)用

首次注冊(cè)費(fèi)：RFP證書(shū)1200元， PFT證書(shū)300元

考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)1000元，補(bǔ)考費(fèi)每科500元，總計(jì)2科 擁有一次免費(fèi)補(bǔ)考機(jī)會(huì)。

續(xù)證費(fèi)用：800元/年( RFP證書(shū)有效期為1年)

核心適配人群

結(jié)合 2025 年政策與行業(yè)需求，以下人群報(bào)考 RFP 性?xún)r(jià)比最高：

保險(xiǎn)從業(yè)者：需提升綜合理財(cái)方案設(shè)計(jì)能力，服務(wù)高凈值客戶(hù)的代理人;

銀行理財(cái)經(jīng)理：想進(jìn)入私行部，拓展稅務(wù)籌劃、財(cái)富傳承業(yè)務(wù)的骨干;

第三方理財(cái)顧問(wèn)：需要系統(tǒng)化知識(shí)體系，提供跨領(lǐng)域服務(wù)的從業(yè)者;

跨領(lǐng)域轉(zhuǎn)型者：會(huì)計(jì)、律師等希望整合財(cái)富管理技能的專(zhuān)業(yè)人士。

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