RFP的全名是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，這個(gè)證書被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)專業(yè)人才培養(yǎng)工程，考下之后除了可以拿到美國(guó)協(xié)會(huì)的中英文雙證，還能拿到國(guó)家發(fā)的認(rèn)可證書，其實(shí)但從證書這個(gè)層面講，這個(gè)證書對(duì)我們未來(lái)個(gè)人發(fā)展及專業(yè)知識(shí)也有很大的競(jìng)爭(zhēng)力及幫助，下面一起了解下吧！
注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡(jiǎn)稱RFP)是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。
目前RFP證書已被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，實(shí)行的是一試三證，即美國(guó)協(xié)會(huì)頒發(fā)的中英文證書和量化委頒發(fā)的證書。
RFP課程設(shè)置
RFP的課程主要包含基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃、法商智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃這七大模塊。如果單是為了通過(guò)考試，小編認(rèn)為你要學(xué)這個(gè)意義不大，要是為了通過(guò)學(xué)習(xí)獲取更多的專業(yè)知識(shí)，是非常有用的。
RFP課程特色
突出中高凈值客戶營(yíng)銷，幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的理財(cái)產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)和遺產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。全方位規(guī)劃符合理財(cái)規(guī)劃大勢(shì)所趨。
課程涉及到的知識(shí)面很多，很多內(nèi)容是我從事保險(xiǎn)行業(yè)這么久需要用到的，但是一直沒(méi)能掌握的東西，比方說(shuō)：稅務(wù)問(wèn)題，法律問(wèn)題，家族信托，企業(yè)理財(cái)，以及其他金融類別的投資，這些可以說(shuō)在客戶向我們咨詢時(shí)，保險(xiǎn)人無(wú)法直接提供服務(wù)，或者說(shuō)沒(méi)有能力提供的。
RFP報(bào)考條件
①大專及以上學(xué)歷②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。
在RFP課程中我們能夠真正學(xué)到很多知識(shí)，并且為以后在工作機(jī)用戶交談的時(shí)候提供了談資或?qū)I(yè)形象在一定程度上獲得了客戶的認(rèn)可和信任。為此，如果你還不確定是不是要報(bào)考可以在線咨詢金程網(wǎng)校專業(yè)老師，為您指點(diǎn)迷津。
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