RFP理財(cái)規(guī)劃師怎么報(bào)名呢?在報(bào)考前，首先我們要了解下自己是否符合RFP報(bào)考條件，如報(bào)名RFP理財(cái)規(guī)劃師需要需要具備這些條件：
①大專(zhuān)及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人
③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士
考試合格后，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書(shū)。以上條件都具備后，可以點(diǎn)擊下方鏈接進(jìn)行報(bào)名哦！
RFP適合人群
1、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷(xiāo)售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員等。
2、證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理基金公司、投資中介公司銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。
3、銀行理財(cái)經(jīng)理、銀行私人大堂經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、私人銀行家等。
4、三方財(cái)富公司的財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師、財(cái)富規(guī)劃師、獨(dú)立理財(cái)師等私募股權(quán)基金投行經(jīng)理。
5、高校金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)等專(zhuān)業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融保險(xiǎn)行業(yè)的學(xué)生 對(duì)個(gè)人理財(cái)感興趣的個(gè)人，想轉(zhuǎn)行進(jìn)入金融保險(xiǎn)行業(yè)的人士。
RFP考試題型
科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，包括單選題(70%)和多選題(30%);
科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。
RFP考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《2022年美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準(zhǔn)。
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