現(xiàn)在這個(gè)社會(huì)大家對(duì)理財(cái)越來(lái)越重視，大家關(guān)于理財(cái)說(shuō)的最多的一句話就是你不理財(cái)，財(cái)不理你，但是對(duì)于具體怎么理財(cái)大家可能就不是很清楚了。專業(yè)的知識(shí)還是需要交給專業(yè)的人來(lái)做，不管是公司還是個(gè)人在這種情況下大家對(duì)于理財(cái)規(guī)劃師的需求也就越來(lái)越多，但是很多人對(duì)于理財(cái)規(guī)劃師是干嘛的，還不是非常清楚，對(duì)于一些想要報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師的也比較想清楚關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師如何報(bào)名，那么針對(duì)于這兩個(gè)問(wèn)題下面就為大家詳細(xì)的講解一下：
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理財(cái)規(guī)劃師是干嘛的？
理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，為個(gè)人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求?，F(xiàn)在的你清楚理財(cái)規(guī)劃師是干嘛的了吧。
而且作為一個(gè)合格的理財(cái)規(guī)劃師還應(yīng)該具備一下的素質(zhì)：豐富的金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律知識(shí)，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)是"全才+專才"這就是說(shuō)理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟(jì)、金融、投資、法律知識(shí)，在某些方面又是專才，如保險(xiǎn)，證券等方面又有特長(zhǎng)。還要有良好的人品及職業(yè)操守。客戶是理財(cái)規(guī)劃師的"衣食父母"，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為服務(wù)中心，時(shí)時(shí)刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產(chǎn)品為目的。此外，保守客戶的個(gè)人秘密也是重要的一方面，理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財(cái)顧問(wèn)，應(yīng)嚴(yán)守機(jī)密。
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RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書(shū)和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書(shū)本身，第二點(diǎn)是證書(shū)衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。金程RFP課程涵蓋了結(jié)婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、法商智慧、企業(yè)理財(cái)。
理財(cái)規(guī)劃師比較適合以下人群進(jìn)行報(bào)考：
1、銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員。
2、證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理。
3、保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員。
4、基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。
5、提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員等。
6、私募股權(quán)基金投行經(jīng)理；
7、各行各業(yè)的高級(jí)管理人員
8、有志于從事投資理財(cái)規(guī)劃的人員
9、高校金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。
10、對(duì)個(gè)人理財(cái)感興趣的個(gè)人，對(duì)家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人。
考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家，理財(cái)持證人必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會(huì)規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請(qǐng)成為RFP持證人。因此RFP不接受個(gè)人報(bào)名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書(shū)才可報(bào)名。同時(shí)，由于RFP報(bào)名比較繁瑣，金程教育免費(fèi)提供代報(bào)名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報(bào)名費(fèi)用，無(wú)需額外繳費(fèi)。RFP考試合格后，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書(shū)。
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現(xiàn)在的你有沒(méi)有清楚理財(cái)規(guī)劃師是干嘛的，理財(cái)規(guī)劃師如何報(bào)名這兩個(gè)問(wèn)題呢，如果你已經(jīng)了解了，并且對(duì)理財(cái)規(guī)劃師有興趣的話，那就可以開(kāi)始緊鑼密鼓的開(kāi)始籌備起來(lái)啦。
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