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報(bào)考RFP與RFC理財(cái)規(guī)劃師的條件是一樣的嗎？

發(fā)表時(shí)間： 2022-08-09 10:33:23 編輯：金程

報(bào)考RFP與RFC理財(cái)規(guī)劃師的條件是一樣的嗎？RFP和RFC是不是像一對雙胞胎，不要覺得它們長得像就以為報(bào)名條件是一樣的，除此外還有其他的不同之處，小編來給大家說說吧。

報(bào)考RFP與RFC理財(cái)規(guī)劃師的條件是一樣的嗎？RFP和RFC是不是像一對雙胞胎，不要覺得它們長得像就以為報(bào)名條件是一樣的，除此外還有其他的不同之處，小編來給大家說說吧。

財(cái)務(wù)顧問師 RFC

財(cái)務(wù)顧問師和我國目前提出的理財(cái)規(guī)劃師相近。其主要職責(zé)是幫助家庭和個(gè)人進(jìn)行合理的消費(fèi)、儲蓄、投資、投保以及作未來財(cái)務(wù)規(guī)劃。目前全球有3000多人取得了國際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師協(xié)會的認(rèn)證資格(RFC)，我國大陸的財(cái)務(wù)顧問師只有幾十人，屬于極短缺人才。財(cái)務(wù)顧問師由國際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師協(xié)會(IARFC)頒發(fā)IARFC資格證書。

報(bào)考條件

本科(國家承認(rèn)同等學(xué)歷)以上學(xué)歷，加入成為協(xié)會會員。

證書獲得

并參考RFC標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證課程，5科專業(yè)測試及格，并交案例報(bào)告，經(jīng)老師審查合格后，申請認(rèn)證，由國際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師協(xié)會(IARFC)頒發(fā)IARFC資格證書，并要求每年維持至少40小時(shí)的與財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)的繼續(xù)教育。

注冊財(cái)務(wù)策劃師RFP

RFP證書是由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP報(bào)考條件

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士

③對理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士

凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP證書價(jià)值

從個(gè)人身份方面，RFP是個(gè)人品牌和專業(yè)身份的象征。

從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面，RFP是客戶財(cái)務(wù)策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對，達(dá)成目標(biāo)。

從機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面，目前RFP已成為眾多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。在銀行體系，如部分中國銀行分公司等，持有發(fā)票和證書可報(bào)銷學(xué)習(xí)費(fèi)用;在三方財(cái)富機(jī)構(gòu)，如諾亞財(cái)富等，是理財(cái)顧問晉升的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn);在保險(xiǎn)體系，如大童、明亞、永達(dá)理、太保等機(jī)構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標(biāo)準(zhǔn);在事業(yè)單位，如2019年深圳國稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項(xiàng)。

》》》點(diǎn)我咨詢RFP 考試報(bào)名流程

通過小編整理的材料可以看出，RFC報(bào)名條件至少是本科，RFP的報(bào)名條件就寬松多啦，只要對理財(cái)感興趣的人都可以參加RFP考試。如果你是銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等行業(yè)，財(cái)富管理崗位從業(yè)人員，希望能夠擁有一張?zhí)岣吆诵母偁幜Φ膶I(yè)證書，樹立專業(yè)形象，提升服務(wù)質(zhì)量，獲取客戶信任,考取RFP證書是一定需要的。