如果你是從事理財相關行業(yè)的工作，肯定多多少少都聽說過CHFP理財規(guī)劃師吧，在以前CHFP證書可以說是很多金融從業(yè)者的首選，現(xiàn)在CHFP證書如何呢，咱們一起來了解一下：理財規(guī)劃師CHFP的報考要求是什么？含金量還是一如既往的好嗎？感興趣的同學一起來看看吧。

》》》點我知道RFP 報考時間及費用

理財規(guī)劃師職業(yè)定義：理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務。

CHFP理財規(guī)劃師報考條件

初級理財規(guī)劃師:

年滿18周歲，專科及以上高校在校學生。

中級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）:

1、具有大專及以上學歷，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

2、年滿24周歲，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）:

1、年滿30周歲，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

2、取得中級理財規(guī)劃師證書，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

3、具有大專學歷，具有四年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

4、具有本科學歷，具有兩年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

5、擁有金融學，會計學，管理學，法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。

CHFP理財規(guī)劃師還是國家認證嗎?

人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行CHFP理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始CHFP不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。

從以上的通知中可以看到CHFP理財規(guī)劃師證書不再是國家認證了，CHFP證書的含金量大不如從前了。那么在這一理財規(guī)劃師證含金量降低后，RFP證書正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，取代CHFP證書成為理財規(guī)劃類證書的首選。

RFP證書是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP報考條件?

①大專及以上學歷

②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人

③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士

凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。

RFP學習課程的優(yōu)勢：

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有六門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃實務、保險及退休策劃、稅務及財產傳承規(guī)劃及財富管理的法律智慧，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。

RFP證書含金量

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，RFP持證人分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素。

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