保險(xiǎn)基層人員轉(zhuǎn)型理財(cái)規(guī)劃師考什么證好？小編身邊有不少保險(xiǎn)基層人員在報(bào)怨，說(shuō)現(xiàn)在的保險(xiǎn)太不好做了，客戶難對(duì)付，收入不高等等，于是紛紛都想晉升為理財(cái)規(guī)劃師，就是在選證書(shū)時(shí)拿不定主意考什么證書(shū)，小編從一些轉(zhuǎn)型成功的朋友處得到了答案是考RFP證書(shū)，這到底是為什么呢？
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為什么要轉(zhuǎn)做理財(cái)規(guī)劃師？
一、國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)需求量大：我國(guó)內(nèi)居民儲(chǔ)蓄額已超過(guò)10萬(wàn)億元。據(jù)專業(yè)理財(cái)網(wǎng)站的調(diào)查，有78%的被調(diào)查者對(duì)理財(cái)服務(wù)有需求;50%以上的人愿意為理財(cái)服務(wù)支付費(fèi)用。未來(lái)10年里，我國(guó)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)將以年均30%的速度高速增長(zhǎng)，將成為繼美國(guó)、日本和德國(guó)之后個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)極具潛力的國(guó)家。專家介紹，按照1個(gè)理財(cái)規(guī)劃師服務(wù)100人估算，國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的缺口至少10萬(wàn)人。90年代初，理財(cái)對(duì)普通市民來(lái)說(shuō)還是個(gè)陌生的字眼，而隨著我國(guó)個(gè)人財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，人們理財(cái)?shù)男枨笤絹?lái)越強(qiáng)烈，專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師因此而迅速“串紅”。就像律師、分析師、會(huì)計(jì)師、心理咨詢師一樣，他們利用自己的專業(yè)理財(cái)知識(shí)為我們提供理財(cái)規(guī)劃方面的服務(wù)。
二、理財(cái)規(guī)劃師收入比較可觀：
理財(cái)規(guī)劃師的收入有三部分：包括財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、銷售金融產(chǎn)品傭金、提供資產(chǎn)管理服務(wù)以后的收益分成。專業(yè)國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬(wàn)到100萬(wàn)元人民幣之間。
為什么要選RFP證書(shū)？
RFP證書(shū)是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書(shū)開(kāi)始實(shí)施一試三證，一是RFP證書(shū)，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書(shū)。通過(guò)RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書(shū)可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書(shū)則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
一， RFP證書(shū)認(rèn)可度很高，價(jià)值高
RFP證書(shū)在美國(guó)、加拿大、中國(guó)、香港、日本等幾十個(gè)國(guó)家受到廣泛認(rèn)可。RFP會(huì)員數(shù)量也達(dá)到了 13000多人。具備RFP證書(shū)人士服務(wù)領(lǐng)域極為廣泛，可以說(shuō)是投資理財(cái)管理行業(yè)的極具價(jià)值證書(shū)之一。
二，RFP理財(cái)規(guī)劃師就業(yè)方向廣，轉(zhuǎn)型后就業(yè)機(jī)會(huì)多
獲得RFP理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)者，就業(yè)方向十分廣泛，比如銀行、投資公司、金融機(jī)構(gòu)等都是不錯(cuò)的選擇。并且憑借RFP證書(shū)的優(yōu)勢(shì)，能夠獲得優(yōu)先錄取的機(jī)會(huì)。并且選擇主動(dòng)權(quán)在你的手上!
三，RFP的學(xué)習(xí)內(nèi)容廣，提升個(gè)人職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
RFP理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)內(nèi)容十分廣泛，包括：基本的理財(cái)規(guī)劃知識(shí)，也有專項(xiàng)投資規(guī)劃知識(shí)、保險(xiǎn)規(guī)劃知識(shí)、稅務(wù)規(guī)劃知識(shí)、教育規(guī)劃知識(shí)、退休規(guī)劃知識(shí)等?？梢哉f(shuō)拿下RFP證書(shū)，你的專業(yè)能力無(wú)可置疑。為你帶來(lái)更大的職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，升職加薪來(lái)得相對(duì)容易。并且學(xué)到的知識(shí)，也可以在個(gè)人生活中實(shí)際運(yùn)用，為自己生活帶來(lái)保障!
目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。
同時(shí)，RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
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