理財規(guī)劃師算什么專業(yè)？不是該專業(yè)的人可以做理財規(guī)劃師嗎？理財規(guī)劃師是金融專業(yè)，理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、方法和技術，為客戶提供綜合性理財咨詢服務的人員。不是金融專業(yè)的人可不可以做理財規(guī)劃師呢，小編在下面為大家進行分析。
不是金融專業(yè)的同學想要進入金融領域，可以先從理財規(guī)劃師考試開始，考取理財師證書讓你從零基礎轉變?yōu)橛欣碡攲I(yè)能力的人，在國內市場上的理財證書很多，有一些對學歷和工作年經(jīng)歷有要求，不小編就知道一張對學歷要求不高，無金融專業(yè)和金融工作經(jīng)驗的人都可以考的證書，那就是RFP證書。
RFP證書是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
RFP報考條件：
①大專及以上學歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
從RFP能學到什么：
RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
RFP培訓課程：財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃。
RFP的課程設置有七大模塊：財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃。但是我看到這個課程設置就覺得這個課程是漸進性學習，越到后面越有針對性，比如基礎財務策劃從微觀經(jīng)濟學入手，到財務策劃法律基礎，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計劃等，邏輯非常清晰，讓我能夠更好的入手學習，這樣的學習也為后面的幾門課程夯實了基礎。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險和稅務這兩門則是更加具有針對性的規(guī)劃，而高級財務策劃更具實操性，不同家庭類型都提供了對應的理財方案進行學習，個人感覺整個課程體系特別流暢，非常務實。學習了整個課程，我覺得對于我未來服務高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。
其次，看的面更廣闊，在投資策劃中了解的更多一些，自己也嘗試著去投資。比如基金、股票等等。
以上就是【理財規(guī)劃師算什么專業(yè)？不是該專業(yè)的人可以做理財規(guī)劃師嗎？】的全部解答，大家如果想在今年拿到RFP證書，建議早做打算，2023年的RFP考試正在火熱報名中，金程網(wǎng)校針對2023年RFP考試推出全方位培訓班級，適合各個基礎的同學，歡迎大家點擊紅色鏈接咨詢。
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