在學(xué)習(xí)和備考RFP的同時，金程教育每年會為老學(xué)員開設(shè)RFP訓(xùn)后落地課程。訓(xùn)后課程是RFP內(nèi)容的落地延展，緊緊關(guān)注金融熱點和行業(yè)動態(tài)，助力大家持續(xù)學(xué)習(xí)，不斷增值!實用指數(shù)★★★★★!
金程教育提供的增值服務(wù)可與優(yōu)秀同業(yè)人員交流，保持高頻的資源鏈接。助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
繼續(xù)教育能夠幫助個人保持與行業(yè)發(fā)展同步，更新他們的知識和技能。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和行業(yè)的不斷變化，個人需要不斷地學(xué)習(xí)和適應(yīng)新的趨勢和最佳實踐。
通過繼續(xù)教育，個人能夠提升自己的職業(yè)競爭力，為晉升到更高職位或承擔(dān)更廣泛的責(zé)任做好準(zhǔn)備。雇主通常更傾向于提升那些愿意學(xué)習(xí)并不斷提升自己的員工。
對于整個行業(yè)而言，提供繼續(xù)教育服務(wù)有助于增強(qiáng)行業(yè)的競爭力。當(dāng)行業(yè)內(nèi)的專業(yè)人士都具備最新的知識和技能時，整個行業(yè)將能夠為客戶提供更高質(zhì)量的服務(wù)和更創(chuàng)新的解決方案。
繼續(xù)教育內(nèi)容有哪些呢？
RFP國際注冊理財師介紹
RFP國際注冊理財師(Registered Financial Planner)是由1983年成立于美國的RFP協(xié)會(Registered Financial Planner Institute)授權(quán)認(rèn)證的面向財務(wù)策劃領(lǐng)域的專業(yè)水平鑒定。
金程教育作為RFP協(xié)會中國官方授權(quán)課程供應(yīng)商，始終堅持“賦能學(xué)員專業(yè)實力，點燃學(xué)員展業(yè)績效，塑造學(xué)員品牌形象”的理念，致力于推動國內(nèi)金融理財高端人才隊伍的建設(shè)，打造專業(yè)理財師的核心競爭力背書。
認(rèn)證目標(biāo)
RFP認(rèn)證通過“理論奠基→應(yīng)用深化→前沿拓展”的三階培養(yǎng)體系，旨在使候選人系統(tǒng)掌握全生命周期理財規(guī)劃的核心能力，精準(zhǔn)制定覆蓋客戶人生關(guān)鍵階段的定制化財富管理方案。
認(rèn)證體系強(qiáng)調(diào)理論與實踐的高度融合，結(jié)合金融科技、可持續(xù)金融等前沿領(lǐng)域，幫助候選人構(gòu)建符合“合規(guī)性、動態(tài)化、全覆蓋”要求的專業(yè)服務(wù)能力體系，培養(yǎng)具備行業(yè)領(lǐng)先水平的財富管理專家。
認(rèn)證優(yōu)勢
RFP認(rèn)證憑借科學(xué)的課程體系與國際化的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，為財富管理從業(yè)者提供以下核心價值：
→ 系統(tǒng)化的能力培養(yǎng)體系：采用“理論——應(yīng)用——拓展”三級培養(yǎng)模式，通過《理財規(guī)劃原理》《理財規(guī)劃應(yīng)用》及選修課程，構(gòu)建從基礎(chǔ)知識到實踐應(yīng)用再到前沿拓展的完整能力圖譜。
→ 全生命周期規(guī)劃能力：圍繞住房規(guī)劃、子女教育、保險配置、投資理財、稅務(wù)籌劃、退休養(yǎng)老、財富傳承七大人生階段，提供理論指導(dǎo)與實操訓(xùn)練，提升候選人為客戶提供精準(zhǔn)、動態(tài)財富管理方案的能力。
→ 實踐導(dǎo)向的技能培養(yǎng)：通過仿真模擬與綜合案例分析，重點提升候選人在客戶需求分析、規(guī)劃方案實施及新興領(lǐng)域應(yīng)用等實務(wù)操作能力。
→ 前沿視野與行業(yè)洞察：整合金融科技、可持續(xù)金融等創(chuàng)新領(lǐng)域內(nèi)容，幫助候選人把握行業(yè)發(fā)展趨勢，增強(qiáng)服務(wù)的創(chuàng)新性與市場競爭力。
→ 國際化專業(yè)認(rèn)證：由注冊財務(wù)策劃師協(xié)會權(quán)威認(rèn)證，賦予候選人全球認(rèn)可的專業(yè)資質(zhì)，為職業(yè)發(fā)展提供堅實保障。
RFP認(rèn)證不僅助力持證人掌握財富管理核心技能，更能使其在行業(yè)變革中持續(xù)保持專業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，為客戶創(chuàng)造更高價值，實現(xiàn)職業(yè)發(fā)展的全面提升。
適合人群
RFP認(rèn)證體系面向以下群體，提供從基礎(chǔ)到進(jìn)階的系統(tǒng)化職業(yè)能力提升路徑，助力財富管理從業(yè)者構(gòu)建兼具理論深度與實踐能力的專業(yè)競爭力：
→ 銀行財富管理人員：通過系統(tǒng)掌握理財規(guī)劃框架，提升客戶服務(wù)能力、合規(guī)意識及精準(zhǔn)解決方案的設(shè)計水平，實現(xiàn)財富管理領(lǐng)域的職業(yè)突破。
→ 保險理財規(guī)劃人員：掌握保險配置、風(fēng)險管理及全生命周期規(guī)劃等專業(yè)技能，優(yōu)化客戶服務(wù)質(zhì)量，為客戶提供高價值的綜合財富解決方案。
→ 證券投資顧問：夯實投資策略與市場分析基礎(chǔ)，提升投資組合設(shè)計能力與市場洞察力，進(jìn)一步增強(qiáng)專業(yè)競爭力。
→ 第三方理財顧問：建立系統(tǒng)化、動態(tài)化的理財規(guī)劃能力體系，快速形成專業(yè)認(rèn)知，為客戶提供定制化的高價值財富管理服務(wù)。
→ 會計、律師等專業(yè)人士：拓展財富管理知識體系，整合跨領(lǐng)域?qū)I(yè)技能，為職業(yè)轉(zhuǎn)型或綜合服務(wù)能力提升奠定堅實基礎(chǔ)。
RFP認(rèn)證能夠滿足不同職業(yè)階段從業(yè)者的需求，致力于為財富管理行業(yè)培養(yǎng)兼具國際化視野和實戰(zhàn)能力的專業(yè)人才。
RFP認(rèn)證規(guī)則
→ 考試報名條件：參加經(jīng)認(rèn)可的培訓(xùn)獲得相應(yīng)的學(xué)時即可報考。
→ RFP考試科目：上午卷《理財規(guī)劃原理》，下午卷《理財規(guī)劃應(yīng)用》
→ 證書成績及證書申請：通過RFP考試(RFP成績有效期5年)且具備兩年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗即可申請RFP證書，RFP證書有效期1年。
考試安排
→ 考試日期：每年3、6、9、12月第三個周六組織統(tǒng)一考試
→ 考試時間：上午場9:00-11:00 下午場14:00-16:30
考評基準(zhǔn)
→ 考試范圍：《理財規(guī)劃原理》(占比50%)，《理財規(guī)劃應(yīng)用》(占比50%)。
→ 考試形式：在線機(jī)考
→ 考試題型：《理財規(guī)劃原理》：單選題70題，每題1分;多選題30題，每題1分，總分100分?！独碡斠?guī)劃應(yīng)用》：單選題50題，每題1分;案例單選題4題，每題5分;案例綜合題1題，每題30分。
成績公布
兩門科目總分均為100分，60分及以上為合格，80分及以上為優(yōu)秀。兩門科目考試成績均大于等于60分，即為“通過”。
考試大綱
第一篇 理財規(guī)劃原理
第1章 理財規(guī)劃導(dǎo)論與RFP認(rèn)證 10%
第2章 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)與市場環(huán)境分析 15%
第3章 金融學(xué)基礎(chǔ)與金融產(chǎn)品 15%
第4章 會計基礎(chǔ)與家庭財務(wù)報表 10%
第5章 統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)與金融計算 10%
第6章 稅法基礎(chǔ) 10%
第7章 民法基礎(chǔ) 10%
第8章 全生命周期理財規(guī)劃 20%
第二篇 理財規(guī)劃應(yīng)用
第1章 以客戶為中心的理財規(guī)劃流程 15%
第2章 住房理財規(guī)劃 5%
第3章 子女教育理財規(guī)劃 5%
第4章 保險配置規(guī)劃 15%
第5章 投資理財規(guī)劃 15%
第6章 個人稅務(wù)籌劃 10%
第7章 退休養(yǎng)老規(guī)劃 15%
第8章 財富傳承規(guī)劃 10%
第9章 全生命周期的綜合案例分析 5%
第10章 理財規(guī)劃的前沿專題 5%
選修
第1章 子女教育規(guī)劃
第2章 健康風(fēng)險管理
第3章 高凈值客戶的全面風(fēng)險管理
第4章 海外資產(chǎn)配置
RFP課程介紹
金程RFP課程內(nèi)容覆蓋全面理財知識體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專業(yè)知識，既涵蓋“普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時也涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專業(yè)理財師必備技能，幫助從業(yè)者全方位滿足多類別客戶需求，達(dá)成可復(fù)制的個性化客戶成交路徑。
RFP師資介紹
金程教育匯聚了一群來自相關(guān)行業(yè)的卓越專家老師們。他們擁有深厚的專業(yè)知識，對金融市場的變化洞若觀火，具備敏銳的市場洞察力，能夠精準(zhǔn)把握經(jīng)濟(jì)形勢的細(xì)微波動，為學(xué)員提供前沿且實用的理財規(guī)劃策略。老師們擁有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，在專業(yè)領(lǐng)域的各個戰(zhàn)場中創(chuàng)佳績，成功案例不勝枚舉。憑借精湛的教學(xué)能力，他們將復(fù)雜的專業(yè)知識化繁為簡，以生動易懂的方式傳授給學(xué)員。
RFP增值服務(wù)
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動平臺。通過邀請“實戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
RFP智能的學(xué)習(xí)平臺
金程網(wǎng)校智能學(xué)習(xí)平臺經(jīng)過十余年的迭代升級，已成為領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的職業(yè)教育智能學(xué)習(xí)平臺?？梢暬R骨牌與精準(zhǔn)復(fù)習(xí)模式，為學(xué)員匹配了個性化的學(xué)習(xí)路徑;智能答疑與24小時在線問答，讓答疑看得見記得住;更有助力80%學(xué)員順利通關(guān)的精準(zhǔn)模擬題庫與章節(jié)測試，成為了幫助學(xué)員快速通關(guān)輕松學(xué)習(xí)的秘密武器。
當(dāng)前，保險市場潛力巨大，但客戶需求已從單純買產(chǎn)品，升級為對養(yǎng)老、傳承等的綜合財富規(guī)劃。同時，行業(yè)競爭加劇、監(jiān)管趨嚴(yán)，傳統(tǒng)的“推銷員”模式已難以為繼。
不想被淘汰，就必須轉(zhuǎn)型為專業(yè)的“理財師”。 RFP認(rèn)證為您提供了關(guān)鍵助力，它提供覆蓋客戶全生命周期的系統(tǒng)知識，幫您構(gòu)建專業(yè)信任背書，實現(xiàn)從“賣產(chǎn)品”到“賣規(guī)劃”的價值躍遷，助您在競爭中脫穎而出。
考取RFP，已是時代留給每位專業(yè)代理人的“必備題”。 現(xiàn)在行動，還可免費領(lǐng)取RFP試聽課程，立即開啟您的專業(yè)升級之路!
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