2024年RFP考試及報(bào)名時(shí)間目前已經(jīng)公布，計(jì)劃參加24年考試的各位同學(xué)現(xiàn)在可以進(jìn)行備考了，以下是2024年RFP理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考指南詳細(xì)解讀，趕緊和小編一起來(lái)看看吧！
2024年RFP考試安排：
RFP每年進(jìn)行四次考試，分別為3、6、9、12月各一次
RFP考試科目：
財(cái)務(wù)策劃原理，考試時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)，考試時(shí)間為上午9:00-11:00
高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，考試時(shí)長(zhǎng)為2.5小時(shí)，考試時(shí)間為下午14:00-16:30
RFP考試費(fèi)用：
對(duì)于首次參加考試的RFP候選人，參加美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師考試的費(fèi)用為每人1000元/次。而對(duì)于首次參加補(bǔ)考的RFP候選人，根據(jù)協(xié)會(huì)的規(guī)定，他們享有一次免費(fèi)補(bǔ)考的機(jī)會(huì)，因此參加美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師考試的費(fèi)用為0元。
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和客戶需求的多樣化，財(cái)務(wù)策劃師的專業(yè)性和服務(wù)質(zhì)量將成為決定其能否在行業(yè)中脫穎而出的關(guān)鍵因素。因此，對(duì)于有志于從事這一職業(yè)的人來(lái)說(shuō)，不僅需要不斷學(xué)習(xí)和提升自己的專業(yè)能力，還需要注重培養(yǎng)良好的職業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)意識(shí)。
》》》點(diǎn)擊了解RFP 培訓(xùn)費(fèi)用
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹(shù)立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書(shū)？
RFP 全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書(shū)意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書(shū)價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證：國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書(shū)
3)系統(tǒng)知識(shí)：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書(shū)為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，助力開(kāi)拓高級(jí)圈層的突破
RFP中英文證書(shū)
PFT證書(shū)
RFP報(bào)考適合人群：
保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員等
財(cái)富管理公司從業(yè)者
三方財(cái)富公司的財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師，財(cái)富規(guī)劃師，資深財(cái)富師，財(cái)富中心總經(jīng)理等
銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財(cái)從業(yè)者
券商服務(wù)客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財(cái)客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶經(jīng)理等
信托財(cái)富管理從業(yè)者
在信托財(cái)富管理事業(yè)部旗下私人財(cái)富管理部，營(yíng)銷部，培訓(xùn)部工作的財(cái)富管理從業(yè)者
在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、保險(xiǎn)等專業(yè)學(xué)生，未來(lái)希望進(jìn)入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生
學(xué)員權(quán)益：
助力學(xué)員安心學(xué)習(xí)，與優(yōu)秀同業(yè)人員持續(xù)成長(zhǎng)
1.專業(yè)資格認(rèn)證
實(shí)現(xiàn)專業(yè)化轉(zhuǎn)型的專屬方案
權(quán)威認(rèn)證、系統(tǒng)知識(shí)、專業(yè)背書(shū)、產(chǎn)能提升
2.智能學(xué)習(xí)平臺(tái)
讓學(xué)習(xí)更高效、更便捷
高清網(wǎng)課、定制計(jì)劃、智能答疑、章節(jié)測(cè)試
3.完善的教輔資料
搭配豐富多樣的學(xué)習(xí)資料和工具
專屬講義、模擬題集、參考資料、在線題庫(kù)
4.一站式服務(wù)體系
從報(bào)名到考試到取證全流程陪伴
三師伴讀、學(xué)習(xí)活動(dòng)、報(bào)名指導(dǎo)、日常督學(xué)
5.落地的展業(yè)工具
學(xué)以致用將知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)用技能
金融計(jì)算器小程序、養(yǎng)老規(guī)劃小程序、朋友圈營(yíng)銷小程序、繼續(xù)教育學(xué)習(xí)平臺(tái)
6.專屬增值服務(wù)
提供老學(xué)員專屬的交流平臺(tái)
繼續(xù)教育直播課、線下授證儀式、行業(yè)學(xué)員沙龍、行業(yè)展業(yè)交流群
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過(guò)落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
以上就是【2024年RFP報(bào)考指南詳細(xì)解讀！請(qǐng)注意查收】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報(bào)名、RFP考試費(fèi)用、RFP考試動(dòng)態(tài)、RFP證書(shū)等信息！
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