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RFP怎么考試：全面解析與指南

發(fā)表時(shí)間： 2024-08-16 15:20:48 編輯：金程RFP

RFP考試需要考生進(jìn)行充分的準(zhǔn)備和系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。只要認(rèn)真?zhèn)淇?，掌握扎?shí)的知識(shí)和技能，相信您一定能夠順利通過考試，開啟金融職業(yè)發(fā)展的新篇章。

對(duì)于許多有志于在金融保險(xiǎn)領(lǐng)域發(fā)展的人士來說，RFP(Registered Financial Planner，注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師)考試是提升專業(yè)能力和競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。那么，RFP究竟怎么考試呢?

一、考試形式

RFP 考試通常采用線上機(jī)考的形式。

二、考試內(nèi)容

RFP設(shè)有兩門考查科目，分別為財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

考試當(dāng)日，上午考查財(cái)務(wù)策劃原理，考試時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)，考試時(shí)間為上午9:00-11:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識(shí)。

下午考查高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，考試時(shí)長(zhǎng)為2.5小時(shí)，考試時(shí)間為下午14:00-16:30?？荚嚳疾榕c理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識(shí)，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。

RFP課程分三大模塊分別是基礎(chǔ)理財(cái)篇、個(gè)人理財(cái)篇、公司理財(cái)篇

1.基礎(chǔ)理財(cái)篇包含：財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)

2.個(gè)人理財(cái)篇包含：住房消費(fèi)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、財(cái)富管理與傳承規(guī)劃

3.公司理財(cái)篇包含：公司理財(cái)概述、企業(yè)財(cái)報(bào)分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務(wù)籌劃、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

RFP考試內(nèi)容

》》》點(diǎn)擊了解RFP 報(bào)考條件及證書含金量

三、考試時(shí)間和題型

RFP考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項(xiàng)選擇。題型具體分為以下四類：

(一)單選題;(二)多選題;(三)案例單選題;(四)案例綜合題

財(cái)務(wù)策劃原理包括單選題(70%)和多選題(30%);高級(jí)財(cái)務(wù)策劃包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。

四、考試準(zhǔn)備

學(xué)習(xí)資料

獲取官方指定的教材、參考書籍以及在線學(xué)習(xí)資源。

培訓(xùn)課程

參加專業(yè)的 RFP 培訓(xùn)課程，由經(jīng)驗(yàn)豐富的講師進(jìn)行系統(tǒng)講解和輔導(dǎo)。

模擬題集

通過做大量的模擬試題，模擬題集一共有600題，是在考前要刷完的，(如果時(shí)間充裕的話，也可以多刷幾遍)您可以先把學(xué)習(xí)講義的課程全部學(xué)完后，再刷題。提高答題速度和準(zhǔn)確性。

制定學(xué)習(xí)計(jì)劃

合理安排學(xué)習(xí)時(shí)間，分階段有重點(diǎn)地進(jìn)行復(fù)習(xí)。

RFP考試流程

五、報(bào)名流程

在線報(bào)名

在官方指定的報(bào)名網(wǎng)站上填寫個(gè)人信息和報(bào)考科目。

繳納費(fèi)用

按照規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳納考試費(fèi)用。RFP考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)1000元

培訓(xùn)費(fèi)用需根據(jù)課程來決定，向RFP老師了解具體費(fèi)用

》》》點(diǎn)擊了解RFP 培訓(xùn)費(fèi)用及優(yōu)惠情況

參加培訓(xùn)

按照協(xié)會(huì)要求完成對(duì)應(yīng)學(xué)時(shí)的課程學(xué)習(xí)

六、考試注意事項(xiàng)

一定要注意啦，如果沒有接受過授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，是沒法參加RFP考試的。

想要報(bào)考RFP證書的朋友可以在金程教育報(bào)考，因?yàn)榻鸪探逃鳛镽FPI協(xié)會(huì)中國(guó)官方授權(quán)課程供應(yīng)商，始終堅(jiān)持“賦能學(xué)員專業(yè)實(shí)力，點(diǎn)燃學(xué)員展業(yè)績(jī)效，塑造學(xué)員品牌形象”的理念，致力于推動(dòng)國(guó)內(nèi)金融理財(cái)高端人才隊(duì)伍的建設(shè)，得到了市場(chǎng)廣大學(xué)員的認(rèn)可。

總之，RFP考試需要考生進(jìn)行充分的準(zhǔn)備和系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。只要認(rèn)真?zhèn)淇?，掌握扎?shí)的知識(shí)和技能，相信您一定能夠順利通過考試，開啟金融職業(yè)發(fā)展的新篇章。

希望以上內(nèi)容對(duì)您了解 RFP考試有所幫助，祝您考試成功!

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