理財(cái)規(guī)劃在個(gè)人和家庭的金融決策中起著至關(guān)重要的作用，而RFP理財(cái)規(guī)劃師作為專業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)，其能力和資質(zhì)備受認(rèn)可。對(duì)于想要成為RFP理財(cái)規(guī)劃師的人來(lái)說(shuō)，了解考試流程及費(fèi)用是至關(guān)重要的第一步。下面將為大家詳細(xì)解讀RFP理財(cái)規(guī)劃師考試的流程以及相關(guān)費(fèi)用 。
RFP報(bào)名流程：
繳費(fèi)報(bào)名：滿足報(bào)名條件后，繳納考試費(fèi)用。
參加培訓(xùn)：需完成規(guī)定的培訓(xùn)課程可參加考試，培訓(xùn)方式有線上網(wǎng)課和線下面授課程，學(xué)員可根據(jù)自身情況選擇。
參加考試：RFP每年有四次考試，分別在 3、6、9、12 月的第三周周六?？荚嚳颇繛樨?cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。
成績(jī)發(fā)布：考試結(jié)束后4周協(xié)會(huì)公布成績(jī)。
證書(shū)申請(qǐng)：成績(jī)合格的考生可申請(qǐng)成為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)個(gè)人持證人，提交相關(guān)認(rèn)證材料，經(jīng)審核通過(guò)后即可獲得證書(shū)。
繼續(xù)教育：為保持證書(shū)的有效性，持證人需參加繼續(xù)教育活動(dòng)，不斷更新知識(shí)和技能。
RFP考試費(fèi)用：
首次參加考試：每人1000元 / 次。
首次參加補(bǔ)考：適用于一次免費(fèi)補(bǔ)考的協(xié)會(huì)規(guī)定，費(fèi)用為0元。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹(shù)立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷(xiāo)邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
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RFP含金量介紹
1、RFP認(rèn)證：國(guó)內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書(shū)
RFP隸屬于1983年成立的美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI的國(guó)際認(rèn)證，全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理;2017年，RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財(cái)顧問(wèn)規(guī)劃利器
RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
3、實(shí)務(wù)落地操作:專業(yè)背書(shū)高效展業(yè)的有效憑證
RFP內(nèi)容由前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)銀行、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破
RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過(guò)落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
RFP 證書(shū)在理財(cái)規(guī)劃領(lǐng)域極具價(jià)值。它被廣泛認(rèn)可，能讓你在行業(yè)中脫穎而出。擁有 RFP 證書(shū)，意味著你具備專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃能力，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如果你有相關(guān)職業(yè)規(guī)劃，報(bào)考 RFP 證書(shū)無(wú)疑是明智之選，開(kāi)啟成功職業(yè)之路。
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