在保險行業(yè)持續(xù)變革與發(fā)展的浪潮中，保險從業(yè)者們面臨著前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。專業(yè)素養(yǎng)的提升和多元化能力的拓展已成為其在行業(yè)中立足與進階的關鍵因素。RFP理財規(guī)劃師證書也走入其視野，那么保險從業(yè)者自身是否真的需要考取這一證書呢?
保險從業(yè)者考取RFP理財規(guī)劃師證書對自身專業(yè)成長、職業(yè)拓展和市場競爭都有著不可忽視的積極意義。
從專業(yè)提升角度看，保險業(yè)務僅是金融理財領域的一部分。RFP課程涵蓋投資規(guī)劃、稅務籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃等多方面知識，能彌補保險從業(yè)者單一知識結構的不足，使其對客戶的財富管理需求有更全面理解，從而提供更綜合、專業(yè)的服務，增強客戶粘性。
在職業(yè)發(fā)展方面，持有RFP證書可拓寬職業(yè)道路。它增加了保險從業(yè)者在金融行業(yè)內跨領域發(fā)展的可能性，例如涉足銀行、證券等機構的理財服務崗位，突破職業(yè)瓶頸，獲取更多晉升機會。即使在保險行業(yè)內，也能從單純的保險銷售向綜合理財顧問轉型，提升個人品牌價值與收入水平。
從市場競爭態(tài)勢來講，如今消費者金融需求日益復雜，眾多金融從業(yè)者都在不斷提升專業(yè)資質以搶占市場份額。保險從業(yè)者考取RFP證書，可在競爭中脫穎而出，吸引更多高凈值客戶，提升自身競爭力，為長期職業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP設有兩門考查科目，分別為財務策劃原理和高級財務策劃。
考試當日，上午考查財務策劃原理，考試時長為2小時，考試時間為上午9:00-11:00，考試的內容包括經濟、金融、財務、法律、稅務等理論知識。
下午考查高級財務策劃，考試時長為2.5小時，考試時間為下午14:00-16:30?？荚嚳疾榕c理財相關的實務知識，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務籌劃等內容。
RFP考試題型
RFP考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項選擇。題型具體分為以下四類：
（一）單選題；（二）多選題；（三）案例單選題；（四）案例綜合題
財務策劃原理包括單選題（70%）和多選題（30%）；高級財務策劃包括單選題（50%）、案例單選題（20%）和綜合案例題（30%）
RFP理財規(guī)劃師證書對于保險從業(yè)者而言，賦予其全面的理財知識體系，讓保險從業(yè)者在面對客戶時更具權威性與專業(yè)性。在這個行業(yè)競爭白熱化的時代，多一份專業(yè)認證，就多一份競爭優(yōu)勢。勇敢邁出考證這一步，保險從業(yè)者將收獲更豐富的職業(yè)機遇、更高的收入回報以及更堅實的行業(yè)地位。
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