2025年RFP考試近在眼前，不少考生已在積極籌備?？擅鎸竺h(huán)節(jié)，大家卻一頭霧水。究竟該前往何處報名？是通過特定網(wǎng)站還是線下指定地點？亦或是要聯(lián)系相關(guān)機構(gòu)？別急，接下來就為你一文講清這關(guān)鍵的報名路徑。
2025年RFP理財規(guī)劃師考試的報名流程如下：
選擇授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)：考生必須通過授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)進行報名。金程教育是RFPI協(xié)會中國官方授權(quán)課程供應(yīng)商，提供RFP考試報名服務(wù)。培訓(xùn)報名入口為http://www.h8045.cn/rfp/。
準備報名材料：通常需要準備以下材料：身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、工作證明(如有要求)、近期免冠照片等。
填寫報名信息：在報名系統(tǒng)中認真填寫個人信息，確保準確無誤，包括姓名、性別、聯(lián)系方式、通訊地址等。
繳納報名費用：根據(jù)考試規(guī)定的收費標準，繳納相應(yīng)的報名費用。繳費方式一般包括在線支付、銀行轉(zhuǎn)賬等。
確認報名成功：完成報名和繳費后，及時確認報名狀態(tài)?？梢酝ㄟ^官方網(wǎng)站查詢或與報名機構(gòu)聯(lián)系，確保報名成功。
關(guān)注考試通知：報名成功后，密切關(guān)注認證機構(gòu)發(fā)布的考試通知，了解具體的考試安排和要求。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP考試及認證細節(jié)：
RFP考試科目：財務(wù)策劃原理/高級財務(wù)策劃原理
RFP考試時間：9:00—11:00/14:00—16:30
RFP考試日期：每年3月、6月、9月、12月第3周周六
首次注冊費：RFP證書1200元， PFT證書300元
RFP考試費用：首次考試費1000元，補考費每科500元，總計2科 擁有一次免費補考機會。
RFP續(xù)證費用：800元/年( RFP證書有效期為1年)
RFP每年進行四次考試，分別為3、6、9、12月各一次，具體日期請關(guān)注協(xié)會通知。
RFP設(shè)有兩門考查科目，分別為財務(wù)策劃原理和高級財務(wù)策劃。
考試當日，上午考查財務(wù)策劃原理，考試時長為2小時，考試時間為上午9:00-11:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟、金融、財務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識。
下午考查高級財務(wù)策劃，考試時長為2.5小時，考試時間為下午14:00-16:30?？荚嚳疾榕c理財相關(guān)的實務(wù)知識，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。
考試題型：
RFP考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項選擇。題型具體分為以下四類：
（一）單選題；（二）多選題；（三）案例單選題；（四）案例綜合題
財務(wù)策劃原理包括單選題（70%）和多選題（30%）；高級財務(wù)策劃包括單選題（50%）、案例單選題（20%）和綜合案例題（30%）
RFP證書作為國際權(quán)威理財規(guī)劃認證資質(zhì)，具有較高的含金量和廣泛的認可度。它能為持有人的職業(yè)發(fā)展帶來諸多優(yōu)勢，無論是在薪資待遇、晉升機會還是專業(yè)形象上都能助其一臂之力。如果渴望在金融理財領(lǐng)域有所建樹，不妨積極備考RFP考試，相信在獲得證書的那一刻，你會為自己的努力和付出感到驕傲。
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