在保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的當(dāng)下，擁有一張高含金量證書(shū)，是保險(xiǎn)從業(yè)者提升專(zhuān)業(yè)形象、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證，作為國(guó)際金融理財(cái)領(lǐng)域創(chuàng)立早、影響力廣泛的專(zhuān)業(yè)理財(cái)師資格，無(wú)疑是保險(xiǎn)從業(yè)人員的優(yōu)選。以下為您帶來(lái)保姆級(jí)RFP認(rèn)證報(bào)考攻略。
一、RFP認(rèn)證：國(guó)際權(quán)威理財(cái)規(guī)劃資質(zhì)
RFP美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的國(guó)際權(quán)威理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證資質(zhì)。歷經(jīng) 20 多年發(fā)展，其資格認(rèn)證已遍布全球 21 多個(gè)國(guó)家。RFP認(rèn)證在理財(cái)規(guī)劃領(lǐng)域極具專(zhuān)業(yè)性，已被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程。目前，RFP證書(shū)實(shí)行 “一試雙證” 模式，學(xué)員通過(guò)RFP考試后，不僅可獲得 RFPI 頒發(fā)的中英文證書(shū)，還能取得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書(shū)，含金量十足。
二、RFP課程體系：全面覆蓋理財(cái)知識(shí)
(一)7 大基礎(chǔ)規(guī)劃
涵蓋財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)，為理財(cái)學(xué)習(xí)筑牢根基。
(二)7 大實(shí)務(wù)規(guī)劃
包括住房消費(fèi)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)富管理與傳承規(guī)劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等個(gè)人理財(cái)方面，以及公司理財(cái)概述、企業(yè)財(cái)報(bào)分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務(wù)籌劃、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理等公司理財(cái)內(nèi)容，全方位提升實(shí)操技能。
(三)實(shí)務(wù)繼續(xù)教育
確保知識(shí)與時(shí)俱進(jìn)，持續(xù)增值。
三、RFP培訓(xùn)：五大核心優(yōu)勢(shì)凸顯價(jià)值
(一)理論奠基
七大理論奠定理財(cái)基礎(chǔ)，構(gòu)筑專(zhuān)業(yè)理財(cái)人員展業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
(二)實(shí)操鞏固
七大規(guī)劃鞏固實(shí)操技能，成為服務(wù)中高凈值客戶的理財(cái)規(guī)劃利器。
(三)品牌背書(shū)
高端認(rèn)證為個(gè)人品牌強(qiáng)力背書(shū)，國(guó)內(nèi)外雙認(rèn)證彰顯證書(shū)高端屬性。
(四)持續(xù)增值
附贈(zèng)繼續(xù)教育，助力學(xué)員實(shí)現(xiàn)與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破，不斷提升自我。
(五)工具助力
附贈(zèng)理財(cái)工具，成為理財(cái)人員高效展業(yè)的實(shí)用利器，同時(shí)豐富談資，彰顯專(zhuān)業(yè)。
四、RFP學(xué)習(xí)形式：多樣選擇滿足需求
(一)線下集中面授
實(shí)時(shí)與一線實(shí)戰(zhàn)師資互動(dòng)，結(jié)合 RFP 課程體系進(jìn)行深度解析與個(gè)性化指導(dǎo)，確保學(xué)員充分理解并掌握知識(shí)及業(yè)務(wù)技能。開(kāi)班要求為學(xué)員數(shù)滿 100 人。
(二)RFP 智能網(wǎng)課
靈活便捷，學(xué)員可隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)，節(jié)省時(shí)間和成本。同時(shí)提供多樣化學(xué)習(xí)資源和互動(dòng)方式，滿足不同學(xué)員學(xué)習(xí)需求，課程時(shí)長(zhǎng)為 150 課時(shí)。
五、報(bào)考細(xì)則：清晰明了助您報(bào)考
(一)考試形式
采用在線機(jī)考，針對(duì)集團(tuán)客戶，可根據(jù)要求向 RFPI 協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試。
(二)考試科目
財(cái)務(wù)策劃原理、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。
(三)考試時(shí)間
9:00 - 11:00、14:00 - 16:30。
(四)考試日期
每年 3 月、6 月、9 月、12 月第 3 周周六。
(五)考試題型
每科目 100 道選擇題。
(六)考試費(fèi)用
首次考試費(fèi) 1000 元，補(bǔ)考費(fèi)每科 500 元(總計(jì) 2 科 )。
隨著國(guó)家對(duì)保險(xiǎn)從業(yè)人員管理制度的強(qiáng)化、企業(yè)對(duì) “精英化” 人才需求增長(zhǎng)以及消費(fèi)者需求多元化，保險(xiǎn)從業(yè)人員面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在保險(xiǎn)從業(yè)人數(shù)大幅縮減的背景下，提升專(zhuān)業(yè)能力、拓寬知識(shí)視野迫在眉睫?？既FP認(rèn)證，無(wú)疑是保險(xiǎn)從業(yè)者突破困境、邁向卓越的重要一步。
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