在財(cái)富管理行業(yè)高速發(fā)展的今天，RFP(注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師)證書以其 “國際化視野 本土化實(shí)踐” 的知識(shí)體系，成為金融從業(yè)者進(jìn)階的核心競(jìng)爭(zhēng)力。作為 RFPI 協(xié)會(huì)(美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì))權(quán)威認(rèn)證的全球通用資質(zhì)，RFP涵蓋財(cái)務(wù)策劃原理、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、財(cái)富傳承管理等 14 大核心模塊(參考 2025 年最新考綱)，不僅是專業(yè)能力的證明，更是打開高凈值客戶市場(chǎng)的 “金鑰匙”。

一、金程教育：RFPI 協(xié)會(huì)官方授權(quán)的中國區(qū)核心培訓(xùn)基地

為什么報(bào)考RFP首選金程教育?

想要報(bào)考RFP證書的朋友可以在金程教育報(bào)考，因?yàn)榻鸪探逃鳛镽FPI協(xié)會(huì)中國官方授權(quán)課程供應(yīng)商，始終堅(jiān)持“賦能學(xué)員專業(yè)實(shí)力，點(diǎn)燃學(xué)員展業(yè)績(jī)效，塑造學(xué)員品牌形象”的理念，致力于推動(dòng)國內(nèi)金融理財(cái)高端人才隊(duì)伍的建設(shè)，得到了市場(chǎng)廣大學(xué)員的認(rèn)可。

作為RFPI協(xié)會(huì)中國官方授權(quán)課程供應(yīng)商，金程教育深耕金融考證培訓(xùn)18年，累計(jì)培養(yǎng)超 10 萬金融精英，其RFP培訓(xùn)體系具有以下核心優(yōu)勢(shì)：

官方資質(zhì)背書，權(quán)威可靠

金程教育RFP課程內(nèi)容嚴(yán)格對(duì)標(biāo)考綱要求，涵蓋財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)、稅務(wù)法律實(shí)務(wù)、保險(xiǎn)需求分析模型等全部考點(diǎn)(如考綱中 “保險(xiǎn)保障規(guī)劃” 第四章的風(fēng)險(xiǎn)缺口測(cè)算、產(chǎn)品組合策略等核心內(nèi)容均納入教學(xué)體系)。

學(xué)員完成培訓(xùn)后可直接通過金程教育報(bào)名考試，享受 “培訓(xùn) 報(bào)考 認(rèn)證” 一站式服務(wù)，避免非授權(quán)機(jī)構(gòu)的信息差風(fēng)險(xiǎn)。

全周期教學(xué)服務(wù)，助力高效通關(guān)

頂尖師資陣容：由 CFA、CFP、RFP 持證人組成的導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)，平均從業(yè)經(jīng)驗(yàn)超 10 年，擅長將 “家庭財(cái)務(wù)診斷”“遺產(chǎn)稅籌劃” 等復(fù)雜知識(shí)點(diǎn)轉(zhuǎn)化為實(shí)戰(zhàn)案例(如結(jié)合高凈值客戶跨境資產(chǎn)配置需求講解 “財(cái)富管理與傳承規(guī)劃” 第七章內(nèi)容)。

三、2025年RFP培訓(xùn)課程報(bào)名指南

四、學(xué)員真實(shí)反饋：金程如何改變職業(yè)軌跡?

保險(xiǎn)代理人李女士：“參加金程RFP培訓(xùn)后，我學(xué)會(huì)用‘家庭資產(chǎn)負(fù)債表分析’(考綱第三章)為客戶做財(cái)務(wù)體檢，簽單轉(zhuǎn)化率從 25% 提升至 45%，高凈值客戶占比突破 30%。”

銀行理財(cái)經(jīng)理王先生：“金程的‘財(cái)富傳承規(guī)劃’課程(第七章)幫我拿下 3 個(gè)家族信托客戶，單客戶資產(chǎn)配置規(guī)模均超千萬，職業(yè)晉升速度比同期入職同事快 2 年。”

五、立即行動(dòng)：搶占官方授權(quán)機(jī)構(gòu)的限量席位!

RFP證書報(bào)考熱度逐年攀升，選擇金程教育，不僅是選擇一個(gè)培訓(xùn)課程，更是選擇一條從‘產(chǎn)品銷售’到‘財(cái)富規(guī)劃專家’的蛻變之路。

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