想進(jìn)階財(cái)富管理專業(yè)人士，RFP(美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師)認(rèn)證是含金量滿滿的 “敲門磚”!2025 年第二季度 RFP 認(rèn)證考試報(bào)名已開啟，這份報(bào)考指南幫你快速理清流程、搶占先機(jī)

一、考試核心時(shí)間節(jié)點(diǎn)，錯(cuò)過再等一季!

報(bào)名通道：2025 年 6 月 4 日 09:00 正式開放，通過 “RFP 認(rèn)證助手” 小程序報(bào)名(掃碼進(jìn)入更便捷 );

報(bào)名截止：6 月 15 日 23:00 關(guān)閉，逾期無法補(bǔ)報(bào)，想考的伙伴別拖延!

考試日期：6 月 21 日(周六)或 22 日(周日) ，報(bào)名截止后 3 個(gè)工作日內(nèi)，以短信 郵件通知具體日期，記得盯緊消息～

二、報(bào)名流程：4 步輕松搞定!

步驟 1：掃碼進(jìn)入 “RFP 認(rèn)證助手”

識(shí)別通知里的小程序二維碼(或微信直接搜索 “RFP 認(rèn)證助手” )，點(diǎn)擊授權(quán)登錄(用常用手機(jī)號(hào) / 郵箱，方便接收通知 )。

步驟 2：完成注冊(cè)，完善信息

按系統(tǒng)提示填寫個(gè)人資料(姓名、學(xué)歷、工作經(jīng)歷等 )，上傳必要證明文件(如學(xué)歷證書、從業(yè)證明，具體以小程序要求為準(zhǔn) )。

步驟 3：選擇考試批次，提交報(bào)名

確認(rèn)信息無誤后，選擇 “2025 年第二季度 RFP 考試” 批次，點(diǎn)擊 “考試報(bào)名” 并提交。

步驟 4：繳費(fèi)確認(rèn)，鎖定考位

在線繳納考試費(fèi)用(費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)以 RFP 官方公示為準(zhǔn) )，繳費(fèi)成功即完成報(bào)名，建議截圖保存繳費(fèi)憑證，方便后續(xù)查詢～

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三、報(bào)考條件自查，這些情況可報(bào)考!

RFP認(rèn)證對(duì)學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)有靈活要求，滿足以下任一條件即可報(bào)考：

學(xué)歷 經(jīng)驗(yàn)：

大專學(xué)歷，從事金融 / 理財(cái)相關(guān)工作滿 5 年;

本科學(xué)歷，從事金融 / 理財(cái)相關(guān)工作滿 3 年;

碩士及以上學(xué)歷，從事金融 / 理財(cái)相關(guān)工作滿 1 年;

培訓(xùn)替代：若學(xué)歷 / 經(jīng)驗(yàn)不足，可通過 RFP 授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(如金程教育 )完成規(guī)定學(xué)時(shí)培訓(xùn) ，拿到結(jié)業(yè)證書后報(bào)考(適合想轉(zhuǎn)行 / 提升的伙伴 )。

四、備考沖刺：2 大科目怎么抓重點(diǎn)?

本次考試考 2 科：財(cái)務(wù)策劃原理 高級(jí)財(cái)務(wù)策劃 ，針對(duì)性復(fù)習(xí)效率更高!

1. 財(cái)務(wù)策劃原理(09:00-11:00 )

重點(diǎn)模塊：貨幣時(shí)間價(jià)值(計(jì)算養(yǎng)老金 / 教育金缺口常用 )、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理(家庭 / 企業(yè)財(cái)富風(fēng)控必學(xué) )、基本資產(chǎn)配置模型(如生命周期理論應(yīng)用 );

備考技巧：多練公式計(jì)算(比如現(xiàn)值、終值的推導(dǎo) )，結(jié)合案例理解風(fēng)險(xiǎn)類型(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)怎么應(yīng)對(duì) )，教材里的 “標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)策劃流程” 要吃透。

2. 高級(jí)財(cái)務(wù)策劃(14:00-16:30 )

重點(diǎn)模塊：稅務(wù)籌劃(個(gè)稅、企業(yè)稅優(yōu)化方案 )、退休規(guī)劃(養(yǎng)老金缺口測(cè)算 補(bǔ)充策略 )、財(cái)富傳承(信托、保險(xiǎn)工具應(yīng)用 );

備考技巧：關(guān)注政策更新(2025 年個(gè)稅新規(guī)、養(yǎng)老金制度調(diào)整 )，多分析 “高凈值客戶案例”(比如家族企業(yè)傳承方案設(shè)計(jì) )，把知識(shí)點(diǎn)和實(shí)際展業(yè)場(chǎng)景結(jié)合，記憶更牢!

五、證書價(jià)值：財(cái)富管理賽道的 “超車密碼”

拿下RFP認(rèn)證，對(duì)你的職業(yè)有多香?

專業(yè)認(rèn)可度：國際權(quán)威認(rèn)證(美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)頒發(fā) )，和客戶聊財(cái)富規(guī)劃時(shí)，“RFP 持證人” 身份直接拉滿信任值;

業(yè)務(wù)拓展：從單一產(chǎn)品銷售，升級(jí)為 “全周期財(cái)富管家”，幫客戶做稅務(wù)、養(yǎng)老、傳承全案規(guī)劃，收入來源更多元;

行業(yè)資源：加入 RFP 持證人社群，和同行交流前沿案例(比如新規(guī)下的家族信托設(shè)計(jì) )、對(duì)接優(yōu)質(zhì)金融資源(稀缺理財(cái)產(chǎn)品、高端客戶渠道 )，讓你在財(cái)富管理圈 “先人一步”!

2025 年第二季度 RFP 考試報(bào)名倒計(jì)時(shí)，想在財(cái)富管理領(lǐng)域突破瓶頸，別錯(cuò)過這次機(jī)會(huì)!趕緊掃碼進(jìn)小程序報(bào)名，按科目重點(diǎn)沖刺備考，6 月考試一戰(zhàn)拿證，開啟職業(yè)進(jìn)階路～

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