在財(cái)富管理領(lǐng)域，客戶需求正從單一的產(chǎn)品購(gòu)買轉(zhuǎn)向復(fù)雜的全生命周期財(cái)富規(guī)劃。從初入職場(chǎng)的年輕人為未來(lái)儲(chǔ)蓄與保障做規(guī)劃，到中年企業(yè)主兼顧事業(yè)發(fā)展與家庭財(cái)富傳承，再到老年人追求安穩(wěn)的養(yǎng)老生活，每個(gè)階段都需要專業(yè)的財(cái)富規(guī)劃服務(wù)。此時(shí)，擁有全面且專業(yè)的能力成為從業(yè)者在市場(chǎng)中脫穎而出的關(guān)鍵，而 RFP(美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師)認(rèn)證正是提升全生命周期規(guī)劃能力的有效途徑。在決定踏上 RFP 認(rèn)證學(xué)習(xí)之旅前，了解報(bào)名時(shí)間至關(guān)重要。
RFP報(bào)名時(shí)間詳情
RFP資格認(rèn)證考試原則上每季度舉辦一次，考試時(shí)間分別大致在 3 月、6 月、9 月、12 月。而報(bào)名時(shí)間通常在每次考試兩個(gè)月前開(kāi)始，并于考試前一個(gè)月結(jié)束。具體的報(bào)名時(shí)間會(huì)根據(jù)當(dāng)年的安排有所調(diào)整，所以建議大家密切關(guān)注 RFPI 大中華管理中心官網(wǎng)。需要注意的是，必須持有協(xié)會(huì)授權(quán)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的結(jié)業(yè)證書(shū)才可參加考試，RFPI 大中華管理中心不接受考生直接報(bào)名。
為何通過(guò)RFP認(rèn)證提升全生命周期規(guī)劃能力
構(gòu)建系統(tǒng)知識(shí)體系
RFP認(rèn)證課程圍繞 “全生命周期財(cái)富規(guī)劃” 設(shè)計(jì)，構(gòu)建了從基礎(chǔ)理論到實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用的完整知識(shí)框架。必修模塊涵蓋財(cái)務(wù)策劃、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融、財(cái)務(wù)管理、理財(cái)計(jì)算、稅務(wù)、法律基礎(chǔ)，這些內(nèi)容為理解財(cái)富規(guī)劃底層邏輯打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。通過(guò)學(xué)習(xí)，你能掌握金融市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律、金融工具的運(yùn)用、財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法、節(jié)稅策略以及法律在財(cái)富管理中的應(yīng)用等知識(shí)。選修模塊的企業(yè)理財(cái)相關(guān)內(nèi)容，如企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)投資規(guī)劃等，能幫助你拓展服務(wù)企業(yè)客戶的能力，從企業(yè)與家庭財(cái)富綜合規(guī)劃的角度，為客戶提供更全面的方案。在為處于奮斗積累期的企業(yè)主規(guī)劃時(shí)，結(jié)合所學(xué)知識(shí)，可設(shè)計(jì)出包含企業(yè)年金險(xiǎn)、家族信托、稅務(wù)籌劃險(xiǎn)的綜合方案，筑牢企業(yè)與家庭的財(cái)富防火墻。
提升實(shí)戰(zhàn)規(guī)劃能力
在住房規(guī)劃方面，RFP課程教會(huì)你根據(jù)客戶不同人生階段的需求和財(cái)務(wù)狀況，制定合理的購(gòu)房計(jì)劃和貸款方案。對(duì)于年輕客戶首次購(gòu)房，考慮其未來(lái)收入增長(zhǎng)預(yù)期和當(dāng)前儲(chǔ)蓄，規(guī)劃合適的首付與貸款期限;對(duì)于中年改善型購(gòu)房客戶，結(jié)合家庭資產(chǎn)配置與市場(chǎng)趨勢(shì)，提供專業(yè)建議。子女教育規(guī)劃模塊，不僅有教育金測(cè)算公式等基礎(chǔ)知識(shí)，還深入到跨境教育基金的稅務(wù)優(yōu)化等內(nèi)容，滿足不同客戶對(duì)子女教育規(guī)劃的需求。在退休養(yǎng)老規(guī)劃中，借助專屬金融計(jì)算器，精準(zhǔn)輸出 “社保 商業(yè)年金 個(gè)人儲(chǔ)蓄” 的組合方案，甚至結(jié)合長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)設(shè)計(jì)失能護(hù)理計(jì)劃，保障客戶退休后的生活品質(zhì)。
獲得國(guó)際權(quán)威認(rèn)可
RFP認(rèn)證由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)統(tǒng)一簽發(fā)，在全球 21 個(gè)國(guó)家得到認(rèn)可。這一國(guó)際權(quán)威背書(shū)，能幫助你快速在客戶心中建立專業(yè)形象。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的財(cái)富管理市場(chǎng)，無(wú)論是面對(duì)國(guó)內(nèi)家庭客戶日益多元化的需求，還是服務(wù)高凈值客戶的跨境資產(chǎn)配置需求，RFP這張 “國(guó)際牌” 都能極大提升你的專業(yè)說(shuō)服力，讓你在眾多從業(yè)者中脫穎而出，獲得更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，拓展職業(yè)發(fā)展空間。
如果你渴望在財(cái)富管理行業(yè)提升全生命周期規(guī)劃能力，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、全面的服務(wù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自身職業(yè)價(jià)值的提升，那么RFP認(rèn)證是不二之選。務(wù)必留意上述報(bào)名時(shí)間信息，做好準(zhǔn)備，開(kāi)啟你的專業(yè)進(jìn)階之路，在財(cái)富管理領(lǐng)域創(chuàng)造更大的價(jià)值。
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