一、認證價值：為何要考 RFP?

RFP(注冊理財師)作為國際權(quán)威認證，是金融從業(yè)者塑造專業(yè)形象、升級服務(wù)能力的核心利器。持證人可系統(tǒng)掌握住房規(guī)劃、保險配置、財富傳承等全場景技能，適配銀行理財、保險顧問、財富管理等多崗位需求，成為客戶信賴的 “私人財務(wù)管家”，顯著提升職業(yè)競爭力與晉升機會。

二、報考核心規(guī)則：條件、入口與流程

(一)報名條件：培訓(xùn)學時是關(guān)鍵

需參加經(jīng)認可的 RFP 培訓(xùn)并獲得相應(yīng)學時，才可以參加考試。無強制學歷門檻，適合金融行業(yè)新人及希望提升專業(yè)度的從業(yè)者。

(二)培訓(xùn)報考入口與流程：

RFP國際理財師培訓(xùn)報名入口：RFP培訓(xùn)網(wǎng)：http://www.h8045.cn/rfp/，可咨詢老師聯(lián)系報名。請點擊這里，咨詢老師了解> > >

關(guān)鍵時間節(jié)點：全年分 4 次統(tǒng)考，考試日期：每年3、6、9、12月第三個周六組織統(tǒng)一考試，報名通常于考前 1-2 周截止，逾期無法補報。

三、考試全解析：時間、科目與題型

(一)考試安排：全年 4 次統(tǒng)考，時間固定

→ 考試日期：每年3、6、9、12月第三個周六組織統(tǒng)一考試

→ 考試時間：上午場9:00-11:00 下午場14:00-16:30

(二)考評基準：題型、分值與形式

考試形式：全程在線機考，考生登錄官方考試中心平臺作答。

科目占比：兩門科目各占 50%，需同時合格方可通過。

題型分值：

《理財規(guī)劃原理》：單選題 70 題(70 分) 多選題 30 題(30 分)，總分 100 分;

《理財規(guī)劃應(yīng)用》：單選題 50 題(50 分) 案例單選題 4 題(20 分) 案例綜合題 1 題(30 分)，總分 100 分。

四、成績與證書：有效期及申請規(guī)則

(一)成績認定

合格線：兩門科目均≥60 分;80 分及以上為優(yōu)秀。

有效期：考試成績自通過之日起保留 5 年。

(二)證書申請與管理

申請條件：通過考試 具備 2 年及以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗，需繳納 800 元申請費。

證書有效期：首次獲證后有效期 1 年，后續(xù)需按規(guī)定完成續(xù)期(國際通用續(xù)期周期多為 3 年，需關(guān)注國內(nèi)最新通知)。

五、備考小貼士

聚焦核心模塊：《理財規(guī)劃原理》側(cè)重財務(wù)、經(jīng)濟等基礎(chǔ)理論，《理財規(guī)劃應(yīng)用》聚焦實戰(zhàn)案例，需結(jié)合高頻場景(如養(yǎng)老、稅務(wù))強化練習。

把握報名節(jié)奏：可添加老師提前關(guān)注 RFP 報考時間，避免錯過截止時間。

借助培訓(xùn)資源：通過認可的培訓(xùn)課程夯實基礎(chǔ)，同時獲取學時證明，確保報名資格。

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備考交流群 QQ群號：641909196。RFP 資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。

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