一、RFP 報考全流程：從資格確認到證書申領
(一)報考核心門檻(3 大條件需滿足)
學歷要求：大專及以上學歷(含在校生，畢業(yè)前可報考)
培訓硬性要求：必須參加官方授權機構培訓并獲取認可學時(金程教育為 RFPI 授權機構，可提供合規(guī)學時證明與報名指導)
經(jīng)驗要求：考試報名無強制經(jīng)驗，但證書申請需 2 年以上金融 / 理財 / 財務相關工作經(jīng)驗(成績有效期 5 年，可先考后補經(jīng)驗)
(二)考試關鍵信息速覽
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維度
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具體內容
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考試時間
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2026 年 3/6/9/12 月第三周周六，上午 9:00-11:00（原理）、下午 14:00-16:30（應用）
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考試形式
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全國統(tǒng)一在線機考（需自備符合要求的電腦與網(wǎng)絡）
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考試科目
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必考 2 科：《理財規(guī)劃原理》《理財規(guī)劃應用》；選修 4 科（選學提升）
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題型與分值
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原理科：單選 70 題 多選 30 題（均 1 分 / 題）；應用科：單選 50 題 案例題 5 題（30 分綜合題 1 道）
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合格標準
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兩科均≥60 分合格，80 分以上優(yōu)秀
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(三)報考 取證完整流程(5 步走)
資格預審：咨詢金程教育招生老師，確認學歷與報考資格
培訓學習：選擇線上或線下課程，完成學時獲取證明
考試報名：繳納1000 元首次考試費(補考 500 元 / 科)
參加考試：按批次參加機考，考后 1 個月可查成績
證書申領：滿足 2 年工作經(jīng)驗 成績合格，繳納 1200 元注冊費，領取 RFP 中英文證書 PFT 人才證書(雙證可查)
二、RFP值得考嗎?4 大核心價值直擊痛點
(一)國際權威 國內認可：雙證背書含金量
國際資質：由 1983 年成立的美國 RFPI 協(xié)會認證，全球持證人超 7 萬，覆蓋美、加、中等 20 國家
國內政策：納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，證書可在國家財經(jīng)人才官網(wǎng)與 RFPI 官網(wǎng)雙重查詢
雙證加持：考試通過即獲 RFP 中英文證書 PFT 專業(yè)人才證書，求職晉升雙重保障
(二)行業(yè)剛需適配：金融機構 “敲門磚 晉升梯”
機構認可度：眾多頭部機構都引入內部進行培訓。
適配崗位：覆蓋銀行理財經(jīng)理、保險經(jīng)紀人、券商投顧、高凈值客戶顧問等核心崗位，持證人多分布于金融核心領域
(三)職業(yè)增值實效：技能 收入雙重提升
技能落地：課程涵蓋全生命周期規(guī)劃(子教、養(yǎng)老、傳承)、高凈值客戶風險管理等實操內容，學完即可用于客戶服務。
持續(xù)賦能：享終身繼續(xù)教育服務，含金融大咖直播、線下沙龍、同行交流群等資源，突破職業(yè)圈層
三、哪些人最該考 RFP?3 類人群適配度分析
金融從業(yè)者：銀行 / 保險 / 券商人員想提升專業(yè)能力、沖刺管理崗
轉型者：會計、律師等想切入財富管理領域，需權威資質背書
在校生：金融相關專業(yè)提前考取證書，增強求職競爭力
2026報考建議
RFP的核心價值在于 “國際認證 本土落地” 的雙重優(yōu)勢，既能搭建系統(tǒng)理財知識體系，又能獲得行業(yè)機構實質認可。選擇金程教育這類官方授權機構，可通過線上 線下雙模式高效備考，規(guī)避自學缺學時、報名無指導的痛點。
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