想靠 RFP 證書(shū)升級(jí)成 “專業(yè)理財(cái)顧問(wèn)”，卻卡在第一步：

“報(bào)考需要啥條件?我這種保險(xiǎn)新人能報(bào)嗎?”

“考試時(shí)間是啥時(shí)候?和展業(yè)時(shí)間沖突咋辦?”

“考試費(fèi)、認(rèn)證費(fèi)貴不貴?怕花了錢(qián)考不過(guò)虧了”

“考了就能拿證嗎?持證還要啥要求?”

作為保險(xiǎn)從業(yè)者，這些報(bào)考疑問(wèn)不搞懂，根本不敢貿(mào)然開(kāi)始。今天結(jié)合 RFP 官方考試規(guī)則，把你關(guān)心的報(bào)考問(wèn)題全解答，看完直接能上手準(zhǔn)備!

Q1：保險(xiǎn)人考 RFP，報(bào)考條件有啥?新人能報(bào)嗎?

報(bào)考門(mén)檻很友好，新人也能提前準(zhǔn)備：

RFP 報(bào)考僅需滿足 “參加授權(quán)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并獲得學(xué)時(shí)”(無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)限制)，哪怕是剛?cè)胄械谋ｋU(xiǎn)代理人，也能先報(bào)名培訓(xùn)、備考考試。

Q2：RFP 考試時(shí)間、形式是啥?和展業(yè)沖突嗎?

時(shí)間靈活，不耽誤日常展業(yè)：

考試日期：每年 3 月、6 月、9 月、12 月的第三周周六，一年 4 次機(jī)會(huì)，能根據(jù)自己的展業(yè)節(jié)奏選場(chǎng)次;

考試時(shí)間：上午場(chǎng) 9:00-11:00(考《理財(cái)規(guī)劃原理》)、下午場(chǎng) 14:00-16:30(考《理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用》)，周六半天 下午小半天，不會(huì)占用工作日展業(yè)時(shí)間;

考試方式：全國(guó)統(tǒng)一在線機(jī)考(閉卷)，不用奔波到線下考點(diǎn)，在能聯(lián)網(wǎng)的安靜環(huán)境就能考，對(duì)經(jīng)常跑客戶的保險(xiǎn)人很友好。

Q3：RFP 考試要花多少錢(qián)?成本高嗎?

費(fèi)用透明，性價(jià)比適合保險(xiǎn)人：

考試費(fèi)用：首次考試費(fèi) 1000 元(考 2 科)，補(bǔ)考費(fèi) 500 元 / 科;

認(rèn)證費(fèi)用：首次注冊(cè)費(fèi) 1200 元，證書(shū)有效期 1 年，續(xù)證費(fèi)用 800 元 / 年;

對(duì)比高端客戶一單的傭金，這個(gè)成本幾乎是 “職業(yè)升級(jí)的低成本投入”，回報(bào)遠(yuǎn)高于報(bào)考成本。

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Q4：RFP考試考啥?保險(xiǎn)人備考難嗎?

題型貼合實(shí)戰(zhàn)，保險(xiǎn)人有天然優(yōu)勢(shì)：

考試分 2 科，內(nèi)容剛好匹配保險(xiǎn)人的業(yè)務(wù)需求：

上午場(chǎng)《理財(cái)規(guī)劃原理》：70 道單選(1 分 / 題) 30 道多選(1 分 / 題)，總分 100 分 —— 考經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、稅法等基礎(chǔ)，幫你補(bǔ)專業(yè)短板;

下午場(chǎng)《理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用》：50 道單選(1 分 / 題) 4 道案例單選(5 分 / 題) 1 道案例綜合題(30 分 / 題)，總分 100 分 —— 考保險(xiǎn)配置、養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)富傳承等實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容，保險(xiǎn)人日常展業(yè)的經(jīng)驗(yàn)?zāi)苤苯佑蒙稀?/p>

合格標(biāo)準(zhǔn)是 60 分及以上，80 分以上算優(yōu)秀 —— 只要跟著授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)(網(wǎng)課 模擬題 沖刺直播)走，掌握核心知識(shí)點(diǎn)不難。

Q5：RFP 報(bào)考流程是啥?保險(xiǎn)從業(yè)者咋高效走流程?

流程清晰，機(jī)構(gòu)會(huì)全程輔助：

繳費(fèi)報(bào)名：考前 30-60 天截止報(bào)名，報(bào)名后會(huì)有班學(xué)回訪、網(wǎng)課教材寄送;

參加培訓(xùn)：學(xué)習(xí)周期 3-6 個(gè)月，包含線上網(wǎng)課、模擬題練習(xí)、考前沖刺直播(還能解鎖展業(yè)工具 “保寶通”);

參加考試：每年 3/6/9/12 月第三周周六，機(jī)構(gòu)會(huì)提前做考前事項(xiàng)輔導(dǎo);

成績(jī)發(fā)布：考試后約 4 周出成績(jī)，能收到成績(jī)查詢指引;

證書(shū)申請(qǐng)：成績(jī)公布后 3 個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)，約 2 周拿電子證書(shū)、90 天拿紙質(zhì)證書(shū);

繼續(xù)教育：拿證后每年有 8 期繼續(xù)教育，還有協(xié)會(huì)峰會(huì)等資源。

Q6：考 RFP 對(duì)保險(xiǎn)人到底有啥用?值得花時(shí)間嗎?

對(duì)保險(xiǎn)從業(yè)者來(lái)說(shuō)，RFP 不是 “無(wú)用證書(shū)”，而是解決 3 大核心痛點(diǎn)的工具：

客戶信任難：RFP 是國(guó)際權(quán)威認(rèn)證，能快速讓客戶認(rèn)可你的專業(yè)度，不用再靠 “人情拉單”;

業(yè)務(wù)范圍窄：學(xué)完能承接養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)富傳承、稅務(wù)籌劃等高端需求，從 “賣(mài)單一保單” 升級(jí)為 “做全家財(cái)富規(guī)劃”;

職業(yè)天花板低：頭部險(xiǎn)企把 RFP 作為晉升參考，考下能優(yōu)先拿高端客戶資源，突破業(yè)績(jī)瓶頸。

保險(xiǎn)人考 RFP，是 “低投入高回報(bào)” 的選擇

從報(bào)考條件到流程，RFP 都對(duì)保險(xiǎn)從業(yè)者很友好 —— 門(mén)檻低、時(shí)間靈活、內(nèi)容貼合業(yè)務(wù)，花 3-6 個(gè)月備考，就能換來(lái)專業(yè)度、業(yè)務(wù)范圍、職業(yè)機(jī)會(huì)的三重升級(jí)。

與其糾結(jié) “要不要考”，不如先鎖定下一場(chǎng)考試時(shí)間，跟著培訓(xùn)節(jié)奏開(kāi)始準(zhǔn)備。

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