2019/04/16 11:26:10編輯：tansy
RFP和CIIA哪個(gè)值得考?相信大家都想往理財(cái)規(guī)劃師方向發(fā)展，證書沒有好壞，但是根據(jù)過來人的經(jīng)驗(yàn)來看，RFP證書含金量是更高的~如果你不信，繼續(xù)往下看~
2019/04/16 09:30:06編輯：tansy
RFP常見問題丨高凈值人群為何青睞大額保單?調(diào)研顯示，高凈值人群更傾向于購買大額保單，一方面因?yàn)槠涫杖敫?、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng);另一方面，家庭關(guān)系比較復(fù)雜，加上財(cái)富傳承、稅務(wù)安排等需求，這些富裕人群往往把高額保單視為資產(chǎn)配置的一種重要工具。
RFP持證理財(cái)規(guī)劃師怎樣做資產(chǎn)配置才靠譜?(附最全家庭理財(cái)攻略)
2019/04/16 09:20:33編輯：tansy
怎樣做資產(chǎn)配置才靠譜?RFP持證理財(cái)規(guī)劃師附最全家庭理財(cái)攻略~關(guān)于家庭理財(cái)，我們先來看看“標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖”，這是國際上被公認(rèn)的最合理穩(wěn)健的家庭資產(chǎn)分配方式。
RFP持證理財(cái)規(guī)劃師：買保險(xiǎn)后有啥注意事項(xiàng)?咋繳費(fèi)?咋理賠?咋維權(quán)?
2019/04/16 09:17:25編輯：tansy
買了保險(xiǎn)之后，有哪些注意事項(xiàng)?怎么繳費(fèi)?怎么理賠?怎么投訴維權(quán)?這些你都清楚嗎?今天，RFP持證理財(cái)規(guī)劃師就和大家聊聊這些問題。
2019/03/21 10:35:05編輯：tansy
為什么大家都在考RFP？RFP是什么？考RFP有沒有用？周圍有很多同事問，學(xué)這樣的課程有幫助嗎？RFP的全名是美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，這個(gè)證書被納入全國財(cái)經(jīng)專業(yè)人才培養(yǎng)工程，考下之后除了可以拿到美國協(xié)會(huì)的中英文雙證，還能拿到國家發(fā)的認(rèn)可證書，其實(shí)但從證書這個(gè)層面講，這個(gè)證書對(duì)我來說是讓客戶選擇我的資本。
2019/02/20 13:10:19編輯：金程
今天特意匯總了下在學(xué)習(xí)RFP過程中遇到的問題。這里統(tǒng)一做出解答。篇幅較長，建議收藏以備不時(shí)之需。。
RFP學(xué)員關(guān)心的這些問題你都弄懂了嗎?
2019/01/14 09:52:33編輯：金程
今天金程RFP小編特意匯總了下學(xué)員在學(xué)習(xí)RFP過程中遇到的問題。這里統(tǒng)一做出解答。篇幅較長，建議收藏以備不時(shí)之需。。
2018/12/17 10:59:53編輯：金程
今天特意匯總了下在學(xué)習(xí)RFP過程中遇到的問題。這里統(tǒng)一做出解答。篇幅較長，建議收藏以備不時(shí)之需。。
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