一、行業(yè)風口已至：財富傳承市場的萬億機遇與從業(yè)者痛點
隨著中國高凈值人群規(guī)模突破 300 萬，家族財富傳承進入 “爆發(fā)期”—— 超過 60% 的高凈值家族面臨資產(chǎn)保全、二代接班、家企隔離等核心需求，萬億級傳承市場亟待專業(yè)人才填補空白。
然而，當前行業(yè)普遍存在三大痛點：傳統(tǒng)理財顧問缺乏系統(tǒng)的傳承規(guī)劃知識，難以應(yīng)對民企資產(chǎn)隔離、跨境合規(guī)等復雜場景;多數(shù)從業(yè)者無權(quán)威認證背書，難以獲得高凈值家族信任;市場對 “家族財富傳承專家” 的需求缺口超 10 萬，專業(yè)人才供不應(yīng)求。
在此背景下，RFP 國際注冊家辦架構(gòu)師(家族財富傳承規(guī)劃師)認證應(yīng)運而生，以 “國際權(quán)威 本土實操” 的雙重優(yōu)勢，成為從業(yè)者突破職業(yè)瓶頸、搶占高凈值服務(wù)賽道的 “黃金通行證”。
二、RFP 家族財富傳承規(guī)劃師：是什么?為什么值得考?
1. 認證核心價值：不止是證書，更是高凈值服務(wù) “硬實力”
RFP 家族財富傳承規(guī)劃師由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)特許認證，全球 21 個國家及地區(qū)認可，同時納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)，兼具國際權(quán)威與國內(nèi)認可度。
對于從業(yè)者而言，認證價值體現(xiàn)在三大維度：
專業(yè)背書：告別 “產(chǎn)品推銷員” 標簽，成為高凈值家族信賴的 “傳承規(guī)劃專家”;
能力賦能：系統(tǒng)掌握家企隔離、信托架構(gòu)、跨境合規(guī)等核心技能，覆蓋從創(chuàng)富、守富到傳富的全流程;
職業(yè)升級：打通中高客成交壁壘，薪資水平較普通理財顧問提升 3-5 倍，適配家辦顧問、私行客戶經(jīng)理、家族信托專家等高端崗位。
2. 考試核心信息：全年 4 次考試，低門檻高通過率
(1)考試基本安排
考試日期：每年 3、6、9、12 月第四個周六(全年滾動開考，備考時間靈活)
考試時間：上午 9:00-11:00(2 小時閉卷，時間充裕)
考試形式：線上閉卷考試(無需線下奔波，便捷高效)
考試題型：單選題 多選題(滿分 100 分，題型簡單易掌握)
合格標準：≥60 分即可通過，≥80 分獲 “優(yōu)秀” 認證(通過率超 85%，零基礎(chǔ)可沖)
(2)費用明細(透明無隱性消費)
考試費：500 元 / 次(未通過可免費補考 1 次)
認證費：200 元(通過考試后一次性繳納，終身有效)
年費：400 元 / 年(享受繼續(xù)教育、行業(yè)資源對接、大咖直播等增值服務(wù))
三、課程體系：“道法術(shù)器” 四維賦能，兼顧理論與實操
RFP 家族財富傳承規(guī)劃師課程拒絕 “紙上談兵”，以 “解決實際問題” 為核心，構(gòu)建 “道?立心、法?明道、術(shù)?洞察、器?架構(gòu)” 四大模塊，全方位覆蓋傳承規(guī)劃全場景：
1. 道?立心 —— 筑牢職業(yè)基石
聚焦家辦架構(gòu)師的使命定位、信義義務(wù)與合規(guī)風控，解決 “職業(yè)底線” 問題，避免執(zhí)業(yè)風險。
2. 法?明道 —— 明晰商業(yè)邏輯
解析全球家辦模型(SFO、MFO、聯(lián)合家辦)、跨文化治理模式與盈利體系，讓你懂行業(yè)、懂商業(yè)。
3. 術(shù)?洞察 —— 掌握溝通秘籍
從 “銷售” 躍遷為 “可信賴顧問”，教你 KYC 系統(tǒng)診斷、隱性需求挖掘、傳承規(guī)劃畫布實操，搞定高凈值客戶溝通難題。
4. 器?架構(gòu) —— 解鎖傳承工具箱
核心模塊覆蓋創(chuàng)富 - 守富 - 傳富三維規(guī)劃、金融法律工具應(yīng)用、金稅四期跨境合規(guī)、家族信托核心功能、家企資產(chǎn)隔離、二代接班模型等，直接對接實戰(zhàn)場景，學完就能用。
四、誰適合報考?—— 3 類人群優(yōu)先搶占先機
金融從業(yè)者：保險經(jīng)紀人、銀行理財顧問、私行客戶經(jīng)理、信托公司從業(yè)者，想突破業(yè)績瓶頸，服務(wù)高凈值客戶;
家辦相關(guān)人士：家族辦公室從業(yè)者、家族信托顧問、民企財務(wù)負責人，需系統(tǒng)提升傳承規(guī)劃專業(yè)能力;
轉(zhuǎn)型 / 進階人士：律師、會計師、稅務(wù)師等專業(yè)人士，想結(jié)合自身資源切入高凈值服務(wù)賽道;對家族財富傳承感興趣，向往金融高端崗位的職場人。
五、報考流程 備考攻略：零基礎(chǔ)也能輕松通關(guān)
1. 報考流程(4 步搞定，簡單便捷)
咨詢預約：填寫預約表單(或聯(lián)系專屬顧問)，獲取報考資格評估;
提交資料：身份證、學歷 / 職業(yè)證明等相關(guān)材料(線上審核，1-2 個工作日出結(jié)果);
繳納費用：確認資格后，繳納考試費 培訓費(可分期，減輕經(jīng)濟壓力);
備考學習：領(lǐng)取課程資料(網(wǎng)課 教材 題庫)，參與直播答疑與?？迹却荚?。
2. 備考攻略(高效提分，少走彎路)
利用智能網(wǎng)課：課時靈活學，根據(jù)自身時間制定學習計劃，碎片化時間高效利用;
聚焦核心模塊：重點攻克 “器?架構(gòu)” 模塊(占考試分值 60%)，結(jié)合案例拆解理解知識點;
參與?？佳菥殻汗俜教峁┠M題庫，熟悉題型與答題節(jié)奏，確保一次通過;
加入學習社群：與同行交流經(jīng)驗，享受助教一對一答疑，大咖直播劃重點。
六、2025 年報考建議：早考早受益，搶占行業(yè)紅利
當前，家族財富傳承市場尚處于 “藍海階段”，專業(yè)認證人才稀缺。隨著金稅四期落地、跨境資產(chǎn)合規(guī)要求提升，高凈值家族對 “持證專業(yè)人士” 的需求將持續(xù)增長。
對于從業(yè)者而言，現(xiàn)在報考 RFP 家族財富傳承規(guī)劃師，不僅能快速獲得權(quán)威背書，更能提前鎖定高凈值客戶資源，在行業(yè)競爭中搶占先機。全年 4 次考試機會，低門檻、高通過率，零基礎(chǔ)也能輕松入門，是職業(yè)升級的 “最優(yōu)解”。
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