理財規(guī)劃師需要考什么證?隨著現(xiàn)在人們財富越來越多，很多高凈值客戶需要理財規(guī)劃師來幫助自己打理資產(chǎn)，那理財規(guī)劃師需要考什么證?
理財規(guī)劃是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
現(xiàn)在很多從事理財規(guī)劃師行業(yè)的人，都準(zhǔn)備報考AFM國際注冊財富規(guī)劃師，AFM是什么證書?有什么用?
傳統(tǒng)的保險代理人已經(jīng)不吃香了，因?yàn)楦邇糁等巳旱男枨蟛辉賳我?，保險人想更好的發(fā)展，需掌握保險，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財富管理、投資組合、法律稅務(wù)、家族傳承等知識體系，未來保險人需跨界服務(wù)，想要填補(bǔ)行業(yè)空白，橫跨醫(yī)養(yǎng)、健康和財富管理三大領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)保險、金融和實(shí)體服務(wù)相結(jié)合，就需要學(xué)習(xí)提升自己的知識體系才能從傳統(tǒng)保險產(chǎn)品的銷售者向高凈值客戶健康和財富管理規(guī)劃者的轉(zhuǎn)變。下面來看看AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書的基本內(nèi)容。
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什么是國際注冊財富規(guī)劃師AFM?
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書
量化專業(yè)委員會證書PFT證書
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ):夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù):深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實(shí)操性的專業(yè)理財證書
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