AFM是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會與中國市場學會量化金融專業(yè)委員會下設(shè)的全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。AFM證書什么人可以考呢？一般來說，符合以下條件的人士可以考取AFM證書：
金融從業(yè)者：這包括銀行、證券、保險等金融機構(gòu)的從業(yè)人員，以及財務(wù)經(jīng)理、投資經(jīng)理等金融從業(yè)者。
大學生和研究生：有志于從事金融領(lǐng)域工作的大學生和研究生，可以通過考取AFM證書來提高自己在金融領(lǐng)域的專業(yè)素質(zhì)。
其他相關(guān)人員：對于一些非金融機構(gòu)的從業(yè)人員，如律師、審計師、會計師等，如果其工作涉及到了金融領(lǐng)域，也可以考取AFM證書。
總之，只要您從事與金融領(lǐng)域相關(guān)的工作，或者打算從事這方面的工作，都可以考慮去申請AFM證書。
AFM證書是一種金融資格證書，通常被用于證明持有人在金融領(lǐng)域的知識和技能。在保險行業(yè)中，持有AFM證書可以幫助保險人更好地了解客戶的風險承受能力、保險需求和投資目標。這有助于保險人為客戶提供更加專業(yè)和個性化的保險方案。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務(wù)的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM申請條件
經(jīng)認可培訓獲得iGAAS協(xié)會認可的150課時/90學分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓達到規(guī)定學分后即可報考。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟學、金融學、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書，專業(yè)人士必備證書
頗具實操性的專業(yè)理財證書
總之，持有AFM證書可以為保險人帶來許多益處，包括更好地了解客戶需求、提供更加個性化的保險方案以及更加有效地管理投資風險。
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