AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書旨在提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。具體來說AFM是什么意思呢？下文會作出解答：
AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書是一個國際性認(rèn)證，因此獲得該證書的人可以在多個國家開展金融規(guī)劃和咨詢工作。證書持有人通常是獨(dú)立的金融規(guī)劃師、理財顧問或資產(chǎn)管理人員等。 持有AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書的人擁有一定的專業(yè)知識和技能，能夠進(jìn)行全面的財富規(guī)劃，包括投資、退休、稅收、保險、房地產(chǎn)、遺產(chǎn)規(guī)劃等方面的規(guī)劃和咨詢。他們需要通過考試并滿足一些相關(guān)要求，例如工作經(jīng)驗和教育背景等，才能獲得該證書。 持有AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書的人需要遵守一定的職業(yè)道德準(zhǔn)則和行業(yè)規(guī)范，在提供服務(wù)時要以客戶利益為先，并且需要不斷更新自己的知識和技能。這些要求有助于確保金融規(guī)劃師在為客戶做財務(wù)規(guī)劃和咨詢時能夠提供專業(yè)和高效的服務(wù)。
成為AFM國際注冊財富規(guī)劃師對于保險人來說是有一定的好處的。作為一個專業(yè)的金融規(guī)劃和咨詢領(lǐng)域的認(rèn)證，AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書可以證明保險人具備了全面的財務(wù)規(guī)劃和咨詢能力，并且遵守了行業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)。
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什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM申請條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時/90學(xué)分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報考。
AFM考試形式：在線機(jī)考
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元
作為國際性認(rèn)證，AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書也可以增加保險人的市場競爭力，提高其在行業(yè)中的地位和信譽(yù)度。同時，保險人也能更好地為客戶提供專業(yè)的保險服務(wù)，提高其滿意度。
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