私人財富規(guī)劃師是專門從事財富規(guī)劃相關的應用型人才。主要工作包括:向所在經營企業(yè)的客戶提供財富通識教育/管理，養(yǎng)老規(guī)劃、資產配置、健康財富規(guī)劃、法稅規(guī)劃、執(zhí)業(yè)實務等專業(yè)化服務，取得私人財富規(guī)劃資質，是日益激烈競爭環(huán)境下一種強競爭力的提升通道，私人財富規(guī)劃師已成為受歡迎的職業(yè)之一。
伴隨中國中產家庭的強勢崛起，其在創(chuàng)富、守富以及傳富方面的需求快速增長，而目前資產管理和財富管理機構現(xiàn)有產品體系可能難以完全滿足中產家庭日漸多元化的資產配置需求，財富管理行業(yè)面臨巨大的市場機遇及挑戰(zhàn)。
近期，許多調研數據從年齡、職業(yè)、收入水平、投資狀況等多個維度，剖析中產家庭的各項特征，將更多的目光投向共同富裕對中產家庭資產配置行為造成的影響。通過對中國中產家庭進行全面觀察，我們希望實現(xiàn)三個目的。第一，使社會各界能夠更加清晰地認知、理解日漸壯大的中國中產家庭；第二，為財富管理機構開展資產配置業(yè)務明確方向；第三，為投資者正確認識自身投資需求、樹立良好的投資理念提供指引。
面對如此巨大的市場空間，很多從事保險的伙伴都看準了家庭私人財富管理師的崗位。但是如果想獲得家庭私人財富管理師的崗位，需要先考取AFM證書。一起來看看吧！
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
認證機構：兩家權威機構認證
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎:夯實基礎、拓展談資
經濟學、金融學、財務管理、金融計算、稅務與法律
2.九大規(guī)劃實務:深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務分析技能、估值模型、稅務籌劃方案、財務傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書
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