財富一般分為個人財富、社會財富、國家財富三種。財富管理是指以客戶為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。 財富管理范圍包括 : 現(xiàn)金儲蓄及管理、債務(wù)管理、個人風(fēng)險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產(chǎn)安排。下面一起了解下財富管理師證書培訓(xùn)方式是什么？AFM課程內(nèi)容有哪些？
AFM國際注冊財富規(guī)劃師是區(qū)別于傳統(tǒng)保險代理人的全新職業(yè)，為高凈值人群深度挖掘與滿足貫穿于一生的財富管理需求,從投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托等方面來開展。強(qiáng)烈建議保險人考取此證書，助力業(yè)務(wù)落地！
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
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AFM課程培訓(xùn)規(guī)劃
在線課程：170課時 ，基礎(chǔ)篇7門、個人理財9門、選修13門
涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄敻还芾淼膶W(xué)術(shù)理論與實操落地，全面提升學(xué)員的知識儲備、基礎(chǔ)談資與專業(yè)技能。
集中面授：45課時 ，四天三晚
通過線下短期強(qiáng)化訓(xùn)練，濃縮財富規(guī)劃的核心技能與實戰(zhàn)工具，助學(xué)員高效提升財富管理專業(yè)能力。
繼續(xù)教育：30課時 ，1年內(nèi)總計8次
業(yè)內(nèi)資深人士定期分享市場最前沿?zé)狳c，貫穿產(chǎn)品創(chuàng)新、政策解讀與營銷實戰(zhàn)，助學(xué)員永遠(yuǎn)站在財富管理行業(yè)第一線，永不落伍。
AFM課程體系涵蓋：7大基礎(chǔ) 9大實務(wù)規(guī)劃，助力財富管理從業(yè)者拓展談資、落地實操、提升產(chǎn)能。
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