AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書是由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(簡稱iGAAS)與全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。旨在培養(yǎng)具備全面理財規(guī)劃能力和實踐經(jīng)驗的財富管理專業(yè)人才。該證書涵蓋了財富管理的多個領(lǐng)域，包括投資、稅收、退休規(guī)劃、保險、房地產(chǎn)等方面的知識與技能。那么，AFM證書有什么用呢？
（1）確認專業(yè)資格：AFM證書是一種專業(yè)認證，可以證明持有人具備豐富的理財規(guī)劃知識和經(jīng)驗，能夠為客戶提供專業(yè)的服務(wù)。
（2）提高職業(yè)水平：通過學習和考取AFM證書，可以提升自己的理財規(guī)劃技能和知識水平，使自己在職場中更加具有競爭力。
（3）擴展職業(yè)領(lǐng)域：獲得AFM證書可以讓持證人進入更廣泛的財務(wù)管理領(lǐng)域，例如銀行、信托、基金、保險等機構(gòu)。
（4）幫助客戶：持有AFM證書的理財規(guī)劃師能夠為客戶提供更全面、更專業(yè)的服務(wù)，幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標和規(guī)劃未來。
持有AFM證書的保險人可以為客戶提供全面的財務(wù)規(guī)劃和風險評估，幫助客戶做出理性的決策，滿足其自身的需求，從而更好地實現(xiàn)財務(wù)目標。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務(wù)的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM證書
PFT證書
AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟學、金融學、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書
AFM申請條件
經(jīng)認可培訓獲得iGAAS協(xié)會認可的150課時/90學分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓達到規(guī)定學分后即可報考。
AFM考試形式：在線機考
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費用：首次考試費450元
AFM證書是一種全面的財富規(guī)劃師資格認證，它涵蓋了多個領(lǐng)域的知識和技能，包括投資、稅收、退休規(guī)劃等等。持有該證書的保險人可以通過學習、考取證書提高自己的專業(yè)水平，為客戶提供更加全面、專業(yè)的服務(wù)。
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