財富規(guī)劃師是為客戶提供專業(yè)理財建議和方案的專業(yè)人士。隨著國內(nèi)理財需求的不斷增加，財富規(guī)劃師這個職業(yè)也越來越受到關(guān)注。在這個背景下，財富規(guī)劃師證書有用嗎？
首先，財富規(guī)劃師證書是財富規(guī)劃師職業(yè)的必備證書。財富規(guī)劃師作為專業(yè)人士，需要具備專業(yè)知識和技能，才能為客戶提供有效的理財建議和方案。而財富規(guī)劃師證書則是客戶和行業(yè)對財富規(guī)劃師的認(rèn)可和信任的標(biāo)志。
其次，財富規(guī)劃師證書的含金量因考試機構(gòu)和證書等級不同而有所差異。目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
最后，獲得國內(nèi)財富規(guī)劃師證書只是成為一名合格財富規(guī)劃師的起點。要成為一名優(yōu)秀的財富規(guī)劃師，還需要不斷學(xué)習(xí)和實踐，了解市場變化和客戶需求，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)水平。AFM財富規(guī)劃師有增值服務(wù)“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動平臺。通過邀請“實戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
綜上所述，財富規(guī)劃師證書對于想要從事財富規(guī)劃師職業(yè)的人來說是非常有用的。但是，在選擇證書和考試機構(gòu)時需要注意證書的含金量和權(quán)威性。同時，獲得證書只是起點，不斷學(xué)習(xí)和提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)水平才是成為一名優(yōu)秀財富規(guī)劃師的關(guān)鍵。
如果你想從事財富規(guī)劃師，那么可以看看AFM證書。因為財富規(guī)劃師其工作職責(zé)是如何通過運用婚姻家庭、稅務(wù)規(guī)劃、保險、家族信托、資產(chǎn)配置等法律和金融工具為客戶量身定制全方位的財富管理、保護及傳承規(guī)劃。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM證書
PFT證書
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在線課程：170課時 ，基礎(chǔ)篇7門、個人理財9門、選修13門
涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄敻还芾淼膶W(xué)術(shù)理論與實操落地，全面提升學(xué)員的知識儲備、基礎(chǔ)談資與專業(yè)技能。
集中面授：45課時 ，四天三晚
通過線下短期強化訓(xùn)練，濃縮財富規(guī)劃的核心技能與實戰(zhàn)工具，助學(xué)員高效提升財富管理專業(yè)能力。
繼續(xù)教育：30課時 ，1年內(nèi)總計8次
業(yè)內(nèi)資深人士定期分享市場最前沿?zé)狳c，貫穿產(chǎn)品創(chuàng)新、政策解讀與營銷實戰(zhàn)，助學(xué)員永遠站在財富管理行業(yè)第一線，永不落伍。
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