CWM，即特許財(cái)富管理師，在倫敦金融城被稱(chēng)為“黃金資格證書(shū)”， 是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書(shū)，位于階梯式財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證的最高級(jí)。那么CWM考些什么內(nèi)容?難不難考?
CWM考試內(nèi)容分為三個(gè)不同級(jí)別，分別是一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)，一二級(jí)考試時(shí)間分別2小時(shí)，三級(jí)共分為3個(gè)模塊，每個(gè)模塊3小時(shí)，共計(jì)9小時(shí)：
一級(jí)：100道單選題，機(jī)考(可能會(huì)出現(xiàn)10道以?xún)?nèi)的附加題，不算分，用于協(xié)會(huì)測(cè)試新題的難度)
CWM一級(jí)適用非常廣泛，從金融小白到財(cái)富管理從業(yè)人員都可參加考試，此證書(shū)將提供對(duì)財(cái)富管理知識(shí)的全面介紹，另外IWM持證人將會(huì)滿(mǎn)足ESMA(歐洲證券和市場(chǎng)管理局)對(duì)于財(cái)富管理顧問(wèn)的任職要求。
二級(jí)：80道單選題，機(jī)考(可能會(huì)出現(xiàn)10道以?xún)?nèi)的附加題，不算分，用于協(xié)會(huì)測(cè)試新題的難度)
CWM二級(jí)涉及更廣泛的金融資產(chǎn)和投資建議。在考取高級(jí)財(cái)富管理師之后，您將可以評(píng)估客戶(hù)的當(dāng)前財(cái)產(chǎn)狀況，提出合適的投資建議，并對(duì)客戶(hù)不斷變化的需求和市場(chǎng)狀況做出合理反映。
三級(jí)：考試被分為三個(gè)模塊，每個(gè)模塊均為問(wèn)答題
CWM三級(jí)旨在培養(yǎng)考生對(duì)實(shí)際應(yīng)用中的掌握程度，其考試被分為三個(gè)模塊，每個(gè)模塊均為問(wèn)答題，這也是財(cái)富管理領(lǐng)域尖端的資格考核。
想要從事財(cái)富規(guī)劃師職業(yè)的人需要考取相關(guān)證書(shū)來(lái)增加自己的背書(shū)，這也意味著只有具備一定的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人才能夠勝任這一職業(yè)，從而為客戶(hù)提供更加專(zhuān)業(yè)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。因此，從這個(gè)角度來(lái)看，AFM財(cái)富規(guī)劃師證書(shū)還是需要考的。
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱(chēng)AFM)是全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱(chēng)iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱(chēng)PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。
證書(shū)頒發(fā)：一次考試獲兩本專(zhuān)業(yè)證書(shū)
目前AFM證書(shū)適用“一試雙證”，通過(guò)AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書(shū)外，還可以獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書(shū)。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)與各類(lèi)財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶(hù)財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專(zhuān)業(yè)人士，通過(guò)了解不同類(lèi)型客戶(hù)對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM證書(shū)
PFT證書(shū)
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AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/90學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。
大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿(mǎn)3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿(mǎn)2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿(mǎn)1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線(xiàn)機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶(hù)可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會(huì)申請(qǐng)線(xiàn)下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元
AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線(xiàn)下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過(guò)邀請(qǐng)“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
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