國際注冊財(cái)富規(guī)劃師含金量高嗎？答案是YES！國際注冊財(cái)富規(guī)劃師含金量高。主要體現(xiàn)在以下3點(diǎn)，一起了解下！
1.了解客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期投資目的，對客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力展開分析，為客戶出具具體的理財(cái)方案，并為其推薦適合的投資理財(cái)產(chǎn)品，負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行交流，了解客戶在投資理財(cái)層面存在的不足及投資理財(cái)方面的需求。
2.與客戶進(jìn)行定期聯(lián)系，及時(shí)與客戶詳解現(xiàn)階段的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃及收益情況，為客戶介紹新的投資理財(cái)產(chǎn)品及金融服務(wù)，建立與客戶的良好信任感，為高價(jià)值的個(gè)體或者機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)的金融個(gè)人理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。
3.個(gè)人理財(cái)規(guī)劃要求所提供的是全方位的，所以國家對于理財(cái)規(guī)劃師要求是比較嚴(yán)的，必須能全面了解各種金融衍生工具及最新法律法規(guī)，同時(shí)還能為用戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，而且這個(gè)方案是要不斷進(jìn)行修正的，從而才能長久的滿足客戶，對于財(cái)務(wù)層面瞬息萬變的需求。
但是想成為一名專業(yè)的財(cái)富規(guī)劃師，需要有張高含金量的證書，AFM證書的含金量可以了解下。
什么是AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師？
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
AFM證書
PFT證書
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AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過邀請“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書
》》》點(diǎn)擊了解AFM國際注冊財(cái)富 規(guī)劃師考試報(bào)名費(fèi)用
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