AFM證書旨在提供高水平的財富管理知識和技能。該證書要求申請者通過一系列考試測試和實踐經(jīng)驗評估，證明其在財務(wù)、投資、保險、稅務(wù)等方面具備扎實的知識和實踐能力。持有AFM證書的人員通常被視為在財富管理領(lǐng)域具有較高的專業(yè)素養(yǎng)和權(quán)威性。那么，AFM證書適合什么人呢？
AFM證書適合有志于在財富管理領(lǐng)域發(fā)展的人士，尤其是那些希望成為注冊財富規(guī)劃師的人。
這個證書將適合以下人群： 金融、投資、保險等專業(yè)領(lǐng)域的從業(yè)人員，如銀行家、基金經(jīng)理、證券分析師、保險代理等，他們可以通過AFM證書來提升自己的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)競爭力。 財務(wù)規(guī)劃師、理財顧問、稅務(wù)策劃師等財富管理從業(yè)人員，他們可以通過AFM證書來加深對財富管理的理解和掌握。
想要轉(zhuǎn)行進入財富管理領(lǐng)域的人員，AFM證書可以幫助他們快速了解財富管理的理論和實踐，并提高他們在面試時的競爭力。 對財富管理有濃厚興趣或需要學習財富管理知識的人員，AFM證書可以幫助他們系統(tǒng)地學習財富管理的知識和技能，提高他們的財務(wù)素養(yǎng)和決策能力。
AFM證書可以幫助保險從業(yè)人員提高自身的財富管理知識和技能，更好地為客戶提供綜合性的保險規(guī)劃建議。通過學習AFM證書的內(nèi)容，保險人可以深入了解客戶的投資、退休、稅務(wù)等方面的需求和風險，從而為客戶提供更加全面、個性化的保險規(guī)劃。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師?
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
AFM證書
PFT證書
在線網(wǎng)課：九大規(guī)劃、實戰(zhàn)落地、助力展業(yè)
1.住房消費規(guī)劃
內(nèi)容包括住房消費決策的制定以及不同房貸還款方式的計算。
2.子女教育規(guī)劃
內(nèi)容包括財富管理中針對子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。
3.退休養(yǎng)老規(guī)劃
內(nèi)容包括當前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的宏觀形勢分析，結(jié)合客戶家庭財務(wù)狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測算的具體方法與相關(guān)案例解析。
4保險保障規(guī)劃
內(nèi)容包括保險保障規(guī)劃的概念、原理、產(chǎn)品介紹以及家庭保險規(guī)劃的分析方法。針對保險知識體系化學習，學員能有效提升保險知識儲備，強化針對保險規(guī)劃分析與決策能力。
5.投資理財規(guī)劃
內(nèi)容包括各類投資理財工具的分析與應(yīng)用一級投資組合管理與資產(chǎn)配置的操作方法，幫助學員將基礎(chǔ)篇中學習到的基礎(chǔ)理論知識在具體的投資理財工作中進行實操落地。
6.個人稅務(wù)籌劃
內(nèi)容包括個人稅務(wù)籌劃中的基礎(chǔ)知識與實務(wù)操作方法，講授如何通過合理的稅務(wù)籌劃，有效提升投資收益率。
7.財產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃
主要內(nèi)容包括家庭財富傳承的主要方法以及家庭財富傳承中所面臨的法律、稅務(wù)、債務(wù)等問題，并對各類家庭財富傳承工具的使用方法進行講解。
8.健康風險管理規(guī)劃
主要內(nèi)容包括如何識別、評估和預防健康風險，通過理論與案例相結(jié)合講解健康風險的風險識別與評估方法，以及如何從不同維度預防常見疾病。
9.保險金信托規(guī)劃
內(nèi)容包括保險金信托基礎(chǔ)理論知識以及針對實務(wù)中經(jīng)常遇到的問題的解答。
面授課程：四天三晚、三大規(guī)劃、落地實操
按照科目深入講解的基礎(chǔ)段課程以及考前總復習串講的強化段課程;
讓學員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具，并結(jié)合大量實務(wù)案例提升實操能力，助力業(yè)務(wù)落地。
第1天：財富規(guī)劃基礎(chǔ)
夯實基礎(chǔ)、拓展談資 升理論水平
第2天：保險金信托實務(wù)
深入講解保險金信托的產(chǎn)業(yè)趨勢
交易結(jié)構(gòu)與營銷策略
第3天：個人與家庭資產(chǎn)配置實戰(zhàn)
結(jié)合最前沿的熱點案例解析，
講解個人與家庭資產(chǎn)配置的策略
方法與實戰(zhàn)操作
第4天：考前總復習
繼續(xù)教育：熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能
線上專題學習，讓學員全面了解我國財富管理行業(yè)與市場環(huán)境，拓展知識、提升理念
AFM證書可以幫助保險人在銷售保險產(chǎn)品時提升其專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)競爭力。擁有這個證書的保險人員將具備更加全面的財富管理知識和技能，可以更好地為客戶定制保險計劃，并提供更有說服力的理財建議。這樣一來，就能夠更好地滿足客戶的需求，提高保險銷售的成功率。
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