理財規(guī)劃師是一種專門從事個人和家庭財務(wù)規(guī)劃的職業(yè)。其主要任務(wù)是通過分析客戶的收入、支出、投資和風(fēng)險偏好等情況，為客戶制定符合實際情況的財務(wù)計劃，并提供相關(guān)咨詢服務(wù)。到底理財規(guī)劃師好考不？下文會作出解答：
成為一名合格的理財規(guī)劃師需要具備相關(guān)的知識技能背景和專業(yè)資格認證。因此，考取理財規(guī)劃師資格證書并不是一件容易的事情。 雖然每個國家或地區(qū)對于注冊理財規(guī)劃師的要求略有不同, 但通常情況下，申請人需要通過嚴格審查以及多輪考試才能獲得這樣的認證. 具體而言：
AFM考試形式：在線機考(針對集團客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費用：首次考試費450元，
隨著金融行業(yè)不斷發(fā)展以及投資者需求日益增長，個人和家庭財務(wù)規(guī)劃變得越來越重要。這就需要保險從業(yè)人員能夠了解更廣泛、深入的相關(guān)領(lǐng)域知識，并根據(jù)客戶實際情況制定全面而精確地方案. 作為一名擁有AFM證書的保險人, 掌握了多方面技能并可以運用到工作中去。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
`國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
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AFM證書
PFT證書
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書
成為AFM注冊財富規(guī)劃師也意味著保險人需要參加持續(xù)教育和更新所學(xué)知識技能以保證專業(yè)水平，這些機會使您始終了解最新發(fā)展動態(tài), 并且可以適時調(diào)整自己工作策略?？傊?，對于保險從業(yè)人員而言, 持有AFM證書將能夠提高專業(yè)技能水平和信譽度。這將使保險人更受客戶信任，并且可以幫助保險人在職場上獲得更好的發(fā)展機會。
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