財(cái)富管理專業(yè)是指培養(yǎng)從事財(cái)富管理和資產(chǎn)管理工作的專業(yè)人才。該專業(yè)主要涉及財(cái)務(wù)、投資、稅務(wù)、法律等方面的知識(shí)和技能，旨在為個(gè)人和企業(yè)提供全面、專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)管理服務(wù)，幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)和財(cái)富增值。那么財(cái)富管理專業(yè)學(xué)什么呢？
財(cái)富管理專業(yè)的課程設(shè)置通常包括以下內(nèi)容：
金融基礎(chǔ)知識(shí)：包括貨幣金融學(xué)、證券投資、銀行業(yè)務(wù)等方面的基礎(chǔ)知識(shí)。
財(cái)務(wù)規(guī)劃：包括個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃、企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃等方面的知識(shí)，以幫助個(gè)人和企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)和規(guī)劃。
資產(chǎn)管理：包括資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估等方面的知識(shí)，以幫助個(gè)人和企業(yè)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值和風(fēng)險(xiǎn)控制。
稅務(wù)規(guī)劃：包括個(gè)人和企業(yè)的稅務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等方面的知識(shí)，以幫助個(gè)人和企業(yè)減少稅務(wù)負(fù)擔(dān)。
遺產(chǎn)規(guī)劃：包括遺產(chǎn)傳承、遺囑編寫、財(cái)產(chǎn)分配等方面的知識(shí)，以保障個(gè)人和企業(yè)的財(cái)產(chǎn)安全和傳承。
金融法律：包括金融法、財(cái)產(chǎn)法等方面的知識(shí)，以幫助個(gè)人和企業(yè)在財(cái)務(wù)管理和資產(chǎn)管理方面遵守法律法規(guī)。
財(cái)富管理專業(yè)的畢業(yè)生通?？梢栽阢y行、投資公司、財(cái)務(wù)咨詢公司、保險(xiǎn)公司等領(lǐng)域中工作，為個(gè)人和企業(yè)提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)管理服務(wù)。
持有AFM證書的保險(xiǎn)人可以更好地理解顧客的需求和目標(biāo)，為顧客提供更全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃和咨詢服務(wù)，從而提高其銷售業(yè)績(jī)和顧客滿意度。持有AFM證書可以證明保險(xiǎn)人具有高水平的專業(yè)知識(shí)和技能，這可以提高顧客對(duì)其的信任度和忠誠(chéng)度。
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什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
`國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
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AFM證書
PFT證書
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書
AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過(guò)邀請(qǐng)“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
持有AFM證書的保險(xiǎn)人需要遵守相關(guān)的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，這可以保證他們?cè)诠ぷ髦凶裱罴褜?shí)踐，并為顧客提供高質(zhì)量的服務(wù)。持有AFM證書的保險(xiǎn)人可以更好地理解顧客的需求和目標(biāo)，為顧客提供更全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃和咨詢服務(wù)，從而提高其銷售業(yè)績(jī)和顧客滿意度。
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