國際財富管理師證書是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。主要針對從事財富管理相關(guān)工作的人員。該證書要求考生具備財富管理、金融、稅務(wù)、法律等方面的知識和技能，能夠為客戶提供全方位的財富管理服務(wù)。究竟國際財富管理師證書有用嗎？
國際財富管理師證書是一種專業(yè)資格證書，其具有以下幾個方面的用途：
提高職業(yè)競爭力：持有國際財富管理師證書的人員能夠證明自己具備一定的專業(yè)素養(yǎng)和實踐能力，從而提高自己在職場上的競爭力。
幫助客戶做好財富管理：國際財富管理師具備財富管理、金融、稅務(wù)、法律等方面的知識和技能，能夠為客戶提供全方位的財富管理服務(wù)，幫助客戶做好財富管理。
開展財富管理業(yè)務(wù)：持有國際財富管理師證書的人員可以在相關(guān)機構(gòu)或企業(yè)從事財富管理相關(guān)工作，開展財富管理業(yè)務(wù)。
增加國際化視野：國際財富管理師證書是國際公認的高級財富管理師資格證書之一，持有該證書的人員可以接觸到國際先進的財富管理理念和技術(shù)，增加國際化視野。
綜上所述，國際財富管理師證書是有用的，可以提高個人職業(yè)競爭力，幫助客戶做好財富管理，同時也為持證人開展相關(guān)業(yè)務(wù)提供了保障，增加國際化視野。
想要獲取AFM證書需要經(jīng)過專業(yè)的培訓和考試，這會提高保險人員的專業(yè)能力，從而更好地為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，使得保險人更好展業(yè)，銷售保險產(chǎn)品。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
`國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
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AFM證書
PFT證書
AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟學、金融學、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書
AFM申請條件
經(jīng)認可培訓獲得iGAAS協(xié)會認可的150課時/90學分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓達到規(guī)定學分后即可報考。
AFM考試形式：在線機考(針對集團客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費用：首次考試費450元，補考費450元人民幣
綜上所述，保險人持有AFM證書可以提升專業(yè)素養(yǎng)，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增加客戶黏性和收入來源。此外，AFM證書是國際公認的高級財富管理師資格證書之一，持有該證書的保險人可以接觸到國際先進的財富管理理念和技術(shù)，增加國際化視野。
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