財(cái)富資產(chǎn)管理證書是一種專業(yè)的金融規(guī)劃證書，主要職責(zé)是為客戶提供全面的財(cái)富管理服務(wù)，旨在幫助客戶實(shí)現(xiàn)其財(cái)富增長(zhǎng)和保值目標(biāo)。那么，它到底有什么用呢？一起看看！
財(cái)務(wù)規(guī)劃 財(cái)富管理師的一個(gè)主要職責(zé)是幫助客戶規(guī)劃他們的財(cái)務(wù)。這包括了制定一個(gè)長(zhǎng)期的財(cái)務(wù)目標(biāo),如儲(chǔ)蓄計(jì)劃、教育基金、房屋購(gòu)買、退休計(jì)劃等。財(cái)富管理師需要了解客戶的財(cái)務(wù)狀況,包括收入、支出、債務(wù)等,并根據(jù)客戶的需求和目標(biāo)來建議最佳的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。
投資管理 財(cái)富管理師還需要幫助客戶管理他們的投資組合。他們需要根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和時(shí)間表來建議最佳的投資組合。財(cái)富管理師需要了解不同的投資工具,如股票、債券、房地產(chǎn)等,并根據(jù)市場(chǎng)情況和客戶需求來調(diào)整投資組合。 我們會(huì)根據(jù)客戶的投資預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。對(duì)于不能即刻帶來收益的客戶。民眾的理財(cái)意識(shí)逐步增強(qiáng)，資金端集中于機(jī)構(gòu)資金。
持有AFM證書的保險(xiǎn)人可以為客戶提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，幫助客戶做出理性的決策，滿足其自身的需求，從而更好地實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實(shí)務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄?cái)富管理的學(xué)術(shù)理論與實(shí)操落地，全面提升學(xué)員的知識(shí)儲(chǔ)備、基礎(chǔ)談資與專業(yè)技能。
集中面授：45課時(shí) ，四天三晚
通過線下短期強(qiáng)化訓(xùn)練，濃縮財(cái)富規(guī)劃的核心技能與實(shí)戰(zhàn)工具，助學(xué)員高效提升財(cái)富管理專業(yè)能力。
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