您現(xiàn)在的位置：首頁職業(yè)前景行業(yè)動態(tài) 財富管理師需要什么證書？財富管理證書對比！

財富管理師需要什么證書？財富管理證書對比！

發(fā)表時間： 2023-11-30 13:47:16 編輯：金程AFM

財富管理師作為一個專業(yè)的財務規(guī)劃和投資管理的職業(yè)，受到了越來越多人的關注和歡迎。財富管理師有哪些種類證書?一起來了解下。

財富管理師作為一個專業(yè)的財務規(guī)劃和投資管理的職業(yè)，受到了越來越多人的關注和歡迎。財富管理師有哪些種類證書?一起來了解下。

一、特許財富管理師

特許財富管理師(CWM)，英文全稱為：CharteredWealthManager，是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書。

二、國際金融理財師

國際金融理財師(Certified Financial Planner，簡稱CFP)金融理財師是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人士。

三、AFP證書

AFP證書：AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，通俗地說AFP是指金融理財師，是基本具備為客戶指定綜合理財規(guī)劃方案的專業(yè)人士，該證書是由國際組織FPSB直接頒發(fā)。AFP金融理財師資格認證是一項國際化標準，內(nèi)容本土化、水平國際化。

四、RFP證書

注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)：是由美國注冊財務策劃師學會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。\\\

五、國際注冊財富規(guī)劃師

國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡稱iGAAS)與中國市場學會量化金融專業(yè)委員會下設的全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。

財富管理師需要什么證書？想知道的來！

如果你想從事保險行業(yè)，那么可以選擇AFM證書。傳統(tǒng)的保險代理人已經(jīng)不吃香了，因為高凈值人群的需求不再單一，保險人想更好的發(fā)展，需掌握保險，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財富管理、投資組合、法律稅務、家族傳承等知識體系，未來保險人需跨界服務，想要填補行業(yè)空白，橫跨醫(yī)養(yǎng)、健康和財富管理三大領域，實現(xiàn)保險、金融和實體服務相結合，就需要學習提升自己的知識體系才能從傳統(tǒng)保險產(chǎn)品的銷售者向高凈值客戶健康和財富管理規(guī)劃者的轉變。下面來看看AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書的相關介紹。

什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？

國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡稱iGAAS)設立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。

國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。

AFM證書