財(cái)富管理師作為一個(gè)專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資管理的職業(yè)，受到了越來(lái)越多人的關(guān)注和歡迎。財(cái)富管理師有哪些種類證書?一起來(lái)了解下。
一、特許財(cái)富管理師
特許財(cái)富管理師(CWM)，英文全稱為：CharteredWealthManager，是由英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)(CISI)主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國(guó)際核心資格認(rèn)證證書。
二、國(guó)際金融理財(cái)師
國(guó)際金融理財(cái)師(Certified Financial Planner，簡(jiǎn)稱CFP)金融理財(cái)師是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。
三、AFP證書
AFP證書：AFP資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段，通俗地說(shuō)AFP是指金融理財(cái)師，是基本具備為客戶指定綜合理財(cái)規(guī)劃方案的專業(yè)人士，該證書是由國(guó)際組織FPSB直接頒發(fā)。AFP金融理財(cái)師資格認(rèn)證是一項(xiàng)國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容本土化、水平國(guó)際化。
四、RFP證書
注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡(jiǎn)稱RFP)：是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。\\\
五、國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)與中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)量化金融專業(yè)委員會(huì)下設(shè)的全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
如果你想從事保險(xiǎn)行業(yè)，那么可以選擇AFM證書。傳統(tǒng)的保險(xiǎn)代理人已經(jīng)不吃香了，因?yàn)楦邇糁等巳旱男枨蟛辉賳我?，保險(xiǎn)人想更好的發(fā)展，需掌握保險(xiǎn)，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)富管理、投資組合、法律稅務(wù)、家族傳承等知識(shí)體系，未來(lái)保險(xiǎn)人需跨界服務(wù)，想要填補(bǔ)行業(yè)空白，橫跨醫(yī)養(yǎng)、健康和財(cái)富管理三大領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)、金融和實(shí)體服務(wù)相結(jié)合，就需要學(xué)習(xí)提升自己的知識(shí)體系才能從傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售者向高凈值客戶健康和財(cái)富管理規(guī)劃者的轉(zhuǎn)變。下面來(lái)看看AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書的相關(guān)介紹。
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過(guò)了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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集中面授：45課時(shí) ，四天三晚
通過(guò)線下短期強(qiáng)化訓(xùn)練，濃縮財(cái)富規(guī)劃的核心技能與實(shí)戰(zhàn)工具，助學(xué)員高效提升財(cái)富管理專業(yè)能力。
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