理財規(guī)劃師是指具備理財規(guī)劃等相關知識，為企業(yè)、個人、機構等提供理財咨詢和規(guī)劃，并為客戶制定相關理財方案的專業(yè)人員。理財規(guī)劃師的崗位職責有：
1、負責與客戶進行溝通，了解客戶在理財方面存在的問題及理財方面的需求；
2、了解客戶的資產規(guī)模、預期投資目標，對客戶的風險承受能力進行分析，為客戶出具具體的理財方案，并為其推薦適合的理財產品；
3、通過對客戶存款、債券、基金、股票、保險等金融產品進行比重調整，使其達到資產的合理配置，確?？蛻舻馁Y產收益最大化及客戶的財產安全；
4、負責協助客戶進行賬戶的開立、理財產品的買賣等理財相關服務；
5、與客戶進行定期聯系，及時向客戶詳解當前的理財規(guī)劃及收益狀況，為客戶介紹新的理財產品及金融服務，建立與客戶的良好信任關系；
6、為高價值的個人或者機構客戶提供專業(yè)的金融理財規(guī)劃服務。
隨著理財師數量的增加，大家對于理財師的要求也是越來越高。想要脫穎而出，就需要有認可度高而且含金量高的證書來增加自己的能力和提高客戶對于自己的信賴感。而AFM證書非常受歡迎。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產配置專家協會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設立的，并納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現個人與家庭財富的有效增值。
在線網課：夯實基礎、提升理論、拓展談資
專業(yè)課程體系·基礎篇
1.財富規(guī)劃基礎
內容包括財富規(guī)劃的定義和內涵，財富規(guī)劃的理論基礎以及財富規(guī)劃師須遵守的職業(yè)道德準則。
2.經濟學基礎
內容包括微觀經濟學與宏觀經濟學，經濟學是財富規(guī)劃工作中用于判斷經濟發(fā)展趨勢與宏觀、行業(yè)環(huán)境的重要工具。
3.金融基礎
內容包括金融學基礎知識, 全面了解主要金融產品和工具，搭建金融學理論框架，為后續(xù)的實務操作內容打下基礎。
4.財務基礎
內容包括財富管理工作所需要的財務知識，并對客戶的財務狀況與財務風險進行分析，以便給出合理的財富管理建議。
5.金融計算基礎
內容包括金融計算中需要掌握的基礎術語和概念，包括與貨幣時間價值相關的現值、終值、年金、利率、年限等重要概念與計算方法。
6.稅務基礎
內容包括稅務基礎知識以及常見稅種的納稅人、征稅對象、稅率、應納稅額、稅收政策等關鍵要素，學員應重點掌握企業(yè)所得稅和個人所得稅的相關知識，為后續(xù)的稅務籌劃內容打好基礎。
7.法律基礎
內容包括《民法典》中合同法、婚姻法與繼承法里的的民事法律行為講解。
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